DATEV Analyse und Planung ist eine DATEV-Cloud-Anwendung und besteht aktuell aus den Programmlösungen Frühwarnservice, Kennzahlenanalyse und Planung. Damit können Sie betriebswirtschaftliche Auffälligkeiten in der laufenden Buchführung erkennen, die wirtschaftliche Lage anhand von Kennzahlen strukturiert einordnen und darauf aufbauend Planungen erstellen.

Aktuelle Einschränkungen und die geplanten Weiterentwicklungsthemen finden Sie in folgenden Dokumenten im Abschnitt "Ausblick":

DATEV Analyse und Planung ist Bestandteil des Programmpakets Wirtschaftsberatung classic (Art.-Nr. 41435) und hat Ende 2025 die beiden Programme Unternehmensanalyse und Unternehmensplanung abgelöst.

Warum eine Umstellung auf DATEV Analyse und Planung?

In den neuen Cloud-Beratungslösungen setzen wir auf das für das Rechnungswesen entwickelte System der Kontenzwecke („Referenzsystem“) auf. Dies sorgt für eine Vereinheitlichung der Auswertungen/Schemata und besser nachvollziehbare Zahlen aus dem Rechnungswesen. Das wäre mit den bestehenden Lösungen nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich gewesen.

Vorteile von DATEV Analyse und Planung

Moderne technische Plattform:

  • automatische Übernahme der aktuellen Buchführungsdaten
  • moderne Oberfläche und Grafiken
  • Unterstützung kollaborativer Szenarien möglich

Rahmenbedingungen

Seit Juli 2024 steht DATEV Analyse und Planung für Steuerkanzleien zur Verfügung.

Ende 2025 wurden Unternehmensplanung und Unternehmensanalyse abgekündigt.

Bestehende Planungsfälle können Sie in Unternehmensplanung weiterhin öffnen, um Auswertungen zu erstellen.

Sie können in Unternehmensanalyse für Wirtschaftsjahre bis einschließlich 2025 weiterhin Analysen erstellen.
Eine Jahresabschlusspräsentation auf Basis der Vorlage „Design2008“ kann für Jahresabschlüsse bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2025 erstellt werden. Für Wirtschaftsjahre ab 2026 steht die Vorlage „Design2008“ nicht mehr zur Verfügung.
Da die Module Frühwarnsystem und Debitoren-Monitoring keinen Bezug zu den Wirtschaftsjahren der Unternehmensanalyse haben, ist für diese beiden Module bereits ab dem 01.01.2026 kein Programmaufruf mehr möglich.

Eine ordnungsgemäße Funktion von Unternehmensplanung und Unternehmensanalyse können wir Ihnen ab 01.01.2026 nicht mehr gewährleisten.

Unter anderem können Ist-Daten ab dem Wirtschaftsjahr 2026 nicht mehr importiert werden.

Umstellungsablauf

Die Umstellung auf DATEV Analyse und Planung umfasst 4 Phasen: Informieren, Vorbereiten, Umstellen und Nacharbeiten.

1. Informieren

Programmüberblick verschaffen

Einen Überblick über die Vorteile und den Funktionsumfang von DATEV Analyse und Planung finden Sie hier:

Einsatzvoraussetzungen für DATEV Analyse und Planung:

Vergleich des Funktionsumfangs

Der Funktionsvergleich gibt Ihnen einen Überblick über die funktionalen Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen Unternehmensplanung und DATEV Analyse und Planung.

Des Weiteren erhalten Sie auch einen Ausblick auf die Funktionen, die noch bereitgestellt werden.

Sie finden die Informationen im Kapitel 5 "Funktionsvergleich Unternehmensplanung und DATEV Analyse und Planung“ und im Kapitel 3 "Ausblick":

2. Vorbereiten

Einsatzvoraussetzungen

Einsatzvoraussetzungen für DATEV Analyse und Planung:

Basisdaten online für die DATEV-Cloud bereitstellen

Voraussetzung für die Nutzung von DATEV-Cloud-Anwendungen ist, dass Basisdaten online für die DATEV-Cloud erfolgreich bereitgestellt wurden. Weitere Informationen:

Rechtevergabe (Administrator-Rechte)

Sie müssen in der Rechteverwaltung online im Ordner „Rechnungswesen“ das Recht für Analyse und Planung vergeben. Für den DATEV Frühwarnservice wird außerdem das Recht für MyDATEV Übergreifende Anwendungen | Zentrale Mandanten benötigt. 

Weitere Informationen:

 

3. Umstellen

Erste Schritte

Wie können Sie DATEV Analyse und Planung starten und eine erste Planung erstellen bzw. den Frühwarnservice nutzen?

Daten übernehmen

Es ist grundsätzlich nicht möglich, die in Unternehmensplanung vorhandenen Daten direkt nach DATEV Analyse und Planung zu übernehmen.

Sie können jedoch die im Planungscockpit vorhandenen Daten (BWA01, GuV, EÜR) über eine CSV-Datei exportieren und in DATEV Analyse und Planung importieren. Weitere Informationen dazu finden Sie im Dokument:

Daneben können Sie die Daten bestehender Darlehen (Annuitäten- und Tilgungsdarlehen) aus Finanzanalyse in einen Kredit von DATEV Analyse und Planung importieren. Weitere Informationen dazu finden Sie im Dokument:

4. Nacharbeiten

Daten archivieren

Archivieren Sie rechtzeitig bei allen Mandanten, bei denen Sie eine Unternehmensplanung bzw. Unternehmensanalysen erstellt haben, die relevanten Auswertungen (als PDF-Dateien). Hier erfahren Sie, wie Sie in Unternehmensplanung bzw. Unternehmensanalyse Auswertungen ausgeben können: