Mit MyDATEV und den neuen Kommunikationsfunktionen können Sie bequem digital mit Ihrer Steuerkanzlei zusammenarbeiten – im Büro oder von unterwegs. Sie haben Zugriff auf die gesamte Kommunikation mit Ihrer Kanzlei sowie auf gemeinsam genutzte Dokumente und Aufgaben, die noch zu erledigen sind. Alles gebündelt an einem digitalen Ort.

Ihre Funktionen für die Zusammenarbeit

Dokumente austauschen

Nutzen Sie die Möglichkeit statt per E-Mail einfach und sicher Dokumente mit Ihrer Kanzlei auszutauschen. Über MyDATEV können Sie Ihrer Kanzlei Dokumente zur Verfügung stellen und umgekehrt Dokumente von der Kanzlei empfangen. Drag & Drop-Funktionen sorgen für eine schnelle und einfache Handhabung. Es ist sicherer als der Versand per E-Mail und eine E-Mail-Verschlüsselung ist nicht erforderlich.

Zusätzlich können Sie anhand von Such- und Filtermöglichkeiten innerhalb des Dokumentbestands suchen.

Unterhaltungen führen

Schicken Sie Ihrer Kanzlei Nachrichten, wenn Sie z. B. einen besonderen Hinweis zu einem Beleg haben. Ebenso können Sie Dokumente zusammen mit einer Nachricht an die Kanzlei senden. In Kürze wird es auch möglich sein, Nachrichten zu einer Aufgabe auszutauschen, wenn es z. B. eine Rückfrage gibt.

Aufgaben erledigen

Sie erhalten eine Aufgabe von der Kanzlei, wenn z. B. Ihre Kanzlei Sie bittet, ein Dokument zu prüfen. Im Rahmen der Beratung wird Ihnen Ihre Kanzlei wahrscheinlich Aufgaben einstellen. Diese können Sie erledigen, indem Sie der Kanzlei die benötigten Dokumente oder Informationen als Textnachrichten über die Kommunikationsfunktionen in MyDATEV zur Verfügung stellen. Abhängig von Ihren individuellen Einstellungen können Sie sich vor Ablauf bestimmter Fristen an sie erinnern lassen.

Benachrichtigung erhalten

Sie erhalten per E-Mail eine Benachrichtigung, wenn es Neuigkeiten gibt. Wenn z.B. Ihre Steuerkanzlei ein Dokument für Sie hochgeladen hat, erhalten Sie je nach individueller Einstellung eine E-Mail-Benachrichtigung sowie eine Benachrichtigung in der Anwendung oder auf Ihrer MyDATEV App.

Freigabeprozess

Für die Freigabe von Dokumenten erhalten Sie von Ihrer Kanzlei eine „Freigabe-Aufgabe“ im MyDATEV Portal.

Ein Dokument (z.B. Ihre Steuererklärung) kann nun von mehreren Freigabeberechtigten freigegeben oder abgelehnt werden. Darüber hinaus kann Ihnen Ihre Kanzlei weitere Dokumente zur Prüfung zur Verfügung stellen. Abhängig von Ihren individuellen Einstellungen können Sie sich vor Ablauf bestimmter Fristen erinnern lassen.

Wenn Sie die „Freigabeaufgabe“ ablehnen, erfassen Sie den Ablehnungsgrund direkt in der Aufgabe und können bei Bedarf fehlende Belege an Ihre Kanzlei anhängen.

MyDATEV App

MyDATEV App – Ihre Kanzlei auch mobil immer dabei

Mit der MyDATEV App nutzen Sie die Kommunikationsfunktionen von MyDATEV bequem auf dem Smartphone – für die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerkanzlei, egal wo Sie gerade sind.

 

Schnell erledigt – direkt per Smartphone
Ob Rückfragen, Dokumente oder Aufgaben: Mit der App reagieren Sie flexibel und ohne Umwege.

  • Dokumente hochladen und empfangen, z. B. Belege einfach vom Smartphone übermitteln
  • Nachrichten senden und beantworten, sicher und übersichtlich in einer zentralen Kommunikation
  • Aufgaben erhalten und bearbeiten, inklusive Rückmeldung an Ihre Kanzlei
  • Dokumente freigeben, z. B. steuerrelevante Unterlagen direkt prüfen und freigeben
  • Sicherer Zugang mit DATEV SmartLogin und dem DATEV-Konto

Das beschleunigt Abstimmungsprozesse und reduziert Nachfassaufwand.

 

Immer informiert – mit Push-Mitteilungen
Damit Sie nichts verpassen, erhalten Sie auf Wunsch Push-Benachrichtigungen, sobald neue Nachrichten, Aufgaben oder Freigaben für Sie vorliegen.

So starten Sie mit der MyDATEV App
  1. Ihre Kanzlei muss Sie für die Kommunikationsfunktionen in MyDATEV zentral freischalten. 
  2. Danach MyDATEV App im Apple App Store oder Google Play Store installieren
  3. App öffnen und bei Bedarf die Einführungstour nutzen
  4. Mit DATEV-Konto und DATEV SmartLogin anmelden
  5. Push-Benachrichtigungen aktivieren
  6. Erste Nachricht, Aufgabe oder Dokument öffnen

Einblick in die Zusammenarbeit mit MyDATEV

Vorteile für die Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei

Mandantensicht: Startseite in MyDATEV

Startseite in MyDATEV

Mandantensicht: Aufgabenübersicht

Aufgabenübersicht

Mandantensicht: Dokumentenübersicht

Dokumentenübersicht

Mandantensicht: Unterhaltungsübersicht

Unterhaltungsübersicht

Einfacher Einstieg in die digitale Zusammenarbeit – kein Schulungsaufwand, einfache und klare Benutzerführung.
Zusammenarbeit an einem digitalen Ort – kein Versand heikler Daten über unsichere Medien.
Intuitive Cloud-Lösung – einfache Administration, kein Installationsaufwand, überall verfügbar.
Sicher zusammenarbeiten – Datenaustausch und Kommunikation über das sichere DATEV-Rechenzentrum in Deutschland.

So starten Sie mit MyDATEV mit Kommunikationsfunktionen

  1. Unkompliziert starten

    Sie starten unkompliziert mit der neuen Lösung – ohne große Einarbeitung oder Einrichtung. ​Folgen Sie ganz einfach der Anleitung, die Sie bereits per E-Mail von Ihrer Kanzlei erhalten haben.

  2. DATEV-Konto mit Ihrem DATEV SmartLogin verknüpfen

    Verknüpfen Sie Ihren DATEV SmartLogin mit Ihrem DATEV-Konto. Dies können Sie mithilfe des DATEV-Konto-Assistenten durchführen. Mithilfe dieses Assistenten können Sie Ihre Anmeldeverfahren (SmartCard, SmartLogin) mit Ihrem persönlichen DATEV-Konto verknüpfen. Falls Sie noch kein persönliches DATEV-Konto haben, können Sie es im Assistenten anlegen.

  3. Zusammenarbeiten im MyDATEV Portal

    Öffnen Sie anschließend die Kommunikationsfunktionen von MyDATEV über Ihren persönlichen MyDATEV Portal-Zugang unter apps.datev.de/mydatev-portal. Direkt in der Übersicht finden Sie bereits die wichtigsten Funktionen in den Bereichen Aufgaben, Unterhaltungen und Dokumente.

    Die Kommunikationsfunktionen sind für Sie im Anwendungsmenü des MyDATEV Portals unter Kommunikation zusammengefasst. Dort finden Sie auch die weiteren Cloud-Anwendungen, die Sie nutzen, wie z. B. DATEV Unternehmen online oder DATEV Meine Steuern.