MyDATEV Kanzlei erfolgreich bei Mandanten einführen

MyDATEV Kanzlei unterstützt Sie dabei, die Zusammenarbeit je nach Mandantensituation strukturiert zu organisieren. Im Mittelpunkt steht nicht die einzelne Funktion, sondern der Prozess: Welche Unterlagen werden benötigt? Wo entstehen Rückfragen? Wer muss etwas erledigen oder freigeben?

Mit MyDATEV Kanzlei können Sie Abläufe sinnvoll strukturieren – vom einfachen Belegaustausch bis zur digitalen Freizeichnung.

• Mit welchen Mandanten: Arbeitnehmer, Rentner, Vermieter oder Privatpersonen mit wenigen steuerrelevanten Unterlagen.
• Produkte: DATEV Meine Steuern und MyDATEV Kanzlei
• Szenario: 
  • Bei Einkommensteuer-Mandaten geht es häufig nicht um komplexe laufende Prozesse, sondern um die einmal jährliche Abstimmung zur Steuererklärung: Welche Rückfrage ist offen? Ist die Steuererklärung bereit zur Freigabe? Welche Unterlagen fehlen noch?
  • Mit MyDATEV Kanzlei können Sie diese Kommunikation sicher und nachvollziehbar führen. Fehlende Belege werden gezielt angefordert, Rückfragen bleiben beim jeweiligen Vorgang und Freigaben können digital eingeholt werden. So reduzieren Sie E-Mail-Verkehr und vermeiden unsichere Austauschwege.
  • Aktuell wird an einer Integration von Unterhaltungen und Aufgaben direkt in DATEV Meine Steuern gearbeitet, so dass Rückfragen oder Anforderungen direkt von der richtigen Stelle mit Fachbezug erstellt werden können, ohne die Anwendung zu wechseln.

• Mit welchen Mandanten: Fotografen, Berater, kleine Handwerksbetriebe im Nebenerwerb oder Selbstständige mit überschaubarem Belegvolumen.
• Produkte: MyDATEV Kanzlei
• Szenario: 
  • Nicht jedes gewerbliche Mandat benötigt sofort eine umfassende Buchhaltungslösung. Gerade bei Kleingewerbetreibenden mit wenigen Belegen im Monat reicht oft ein schlanker, sicherer Austauschprozess.
  • Mit MyDATEV Kanzlei stellen Mandanten Belege, Unterlagen und Rückfragen zentral bereit. Die Kanzlei kann Aufgaben mit Fälligkeiten vergeben, Rückfragen strukturiert stellen und Jahresabschlussunterlagen sicher austauschen. Damit entsteht ein digitaler Kanal, der einfacher ist als E-Mail und passender als eine zu große Lösung.
  • Die Kanzlei kann – sofern sie das möchte – die Belege per MyDATEV Senden an Belege online übergeben, um sie mit den Buchungen zu verknüpfen.

• Mit welchen Mandanten: Mandanten, die gerade in DATEV Unternehmen online eingeführt werden oder erstmals digital mit der Kanzlei zusammenarbeiten.
• Produkte: DATEV Unternehmen online und MyDATEV Kanzlei
• Szenario: 
  • Die Einführung von DATEV Unternehmen online ist mehr als ein technischer Start. Gerade in der Anfangsphase entstehen viele Rückfragen: Welche Belege werden wie hochgeladen? Welche Stammdaten fehlen? Welche Aufgaben müssen Mandant und Kanzlei bis zum nächsten Stichtag erledigen?
  • MyDATEV Kanzlei ergänzt Unternehmen online um den Kommunikations- und Aufgabenprozess. Während Unternehmen online den Beleg- und Buchhaltungsprozess abbildet, unterstützt MyDATEV Kanzlei die strukturierte Zusammenarbeit rund um Einführung, Rückfragen und organisatorische Abstimmung.

• Mit welchen Mandanten: Unternehmen, deren laufende Buchhaltung bereits digital über Unternehmen online läuft.
• Produkte: DATEV Unternehmen online und MyDATEV Kanzlei
• Szenario: 
  • Viele Mandanten arbeiten bereits digital mit DATEV Unternehmen online, nutzen für Rückfragen, Jahresabschlussunterlagen oder Sonderthemen aber weiterhin E-Mail. Die  Informationen werden auf verschiedenen Medien verstreut, es entsteht zusätzlicher Ablage- und Suchaufwand.

  • Mit MyDATEV Kanzlei schaffen Sie einen zentralen Ort für alles, was nicht direkt zur laufenden Belegverarbeitung gehört: Jahresabschlussfragen, Personalthemen, Bescheide, Vertragsunterlagen oder Beratungsprojekte. So bleibt die laufende Buchhaltung in Unternehmen online und die gesamte Abstimmung dazu nachvollziehbar in MyDATEV Kanzlei.

• Mit welchen Mandanten: Unternehmensnachfolge, Liquiditätsberatung, Existenzgründung, Umwandlung, Holding-Struktur oder betriebswirtschaftliche Beratung
• Produkte: MyDATEV Kanzlei
• Szenario: 
  • Bei Beratungsmandaten entstehen meist mehrere Dokumente. Meist geht es um mehrere Beteiligte, wiederkehrende Abstimmungen, Unterlagen, To-dos und Entscheidungen. Genau hier kann MyDATEV Kanzlei als strukturierter Arbeitsraum zwischen Kanzlei und Mandant eingesetzt werden.

• Typische Vorgänge: Einkommensteuererklärung, Einnahmen-Überschuss-Rechnung, E-Bilanz
• Produkte: MyDATEV Kanzlei
• Szenario: 
  • Freigaben sind ein zentraler Moment in der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant. Mit MyDATEV Kanzlei können Freigabeprozesse digital angestoßen und nachvollziehbar abgeschlossen werden.
  • Die Kanzlei stellt die relevanten Unterlagen bereit, der Mandant prüft und gibt digital frei. Erinnerungen unterstützen den Prozess, wenn eine Rückmeldung aussteht. Bei Bedarf können mehrere freigabeberechtigte Personen eingebunden werden, etwa Ehegatten oder Gesellschafter.