Über MyDATEV können Sie Dokumente zentral zur Verfügung stellen und umgekehrt Dokumente von Ihrer Mandantschaft empfangen. Drag & Drop-Funktionen sorgen für eine schnelle und einfache Handhabung. Es ist sicherer als der Versand per E-Mail und eine E-Mail-Verschlüsselung ist nicht erforderlich.

Zusätzlich können Sie anhand von Such- und Filtermöglichkeiten innerhalb des Dokumentbestands suchen.

Schicken Sie Ihren Mandanten Nachrichten. Ebenso können Sie Dokumente zusammen mit einer Nachricht an Ihre Mandantschaft senden. Sie können auch Nachrichten zu einer Aufgabe austauschen, wenn es z. B. eine Rückfrage besteht.

Unterhaltungen können nun abgeschlossen werden. Diese werden im standardmäßig aktiven Filter „Offene Unterhaltungen” für Kanzlei und Mandant ausgeblendet. Mandanten können keine Nachrichten in abgeschlossenen Unterhaltungen schreiben. Erfasst die Kanzlei in einer abgeschlossenen Unterhaltung eine Nachricht, wird die Unterhaltung wieder geöffnet.
Die Kanzlei kann abgeschlossene Unterhaltungen auch ohne neue Nachricht wieder öffnen. Abgeschlossene Unterhaltungen werden in den Filtern „Alle Unterhaltungen” und „Abgeschlossene Unterhaltungen” angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie unter „Unterhaltung abschließen” in MyDATEV Kommunikation (Dok.-Nr. 1048643).

Erstellen Sie direkt Aufgaben für Ihre Mandanten, wenn diese beispielsweise Dokumente zur Prüfung senden sollen. Dabei können Sie unter anderem die Fälligkeit und die Zuständigkeit angeben.

Mit dem neuen Freigabeprozess in MyDATEV Kanzlei kann Ihre Kanzlei Steuererklärungen, Einnahmen-Überschuss-Rechnungen oder E-Bilanzen direkt aus den Fachanwendungen zur Freigabe an Ihre Mandanten senden.

Ihr Mandant wird über MyDATEV und/oder per E-Mail benachrichtigt, prüft die Unterlagen online und erteilt die Freigabe mit einem Klick. Offene Aufgaben können durch Erinnerungsfunktionen nachverfolgt werden. Es ist möglich, mehrere Freizeichner einzubinden (z. B. Ehegatten oder Gesellschafter) und zusätzliche Dokumente anzuhängen. Nach erfolgter Freigabe erhält der Kanzleimitarbeiter automatisch eine Benachrichtigung.

Hinweis: Es können mehrere Freizeichner angegeben werden, beispielsweise bei zusammenveranlagten Ehegatten oder Gesellschaftern von Personen- und Kapitalgesellschaften. EST-Erklärungen mit Einzelveranlagung von Ehegatten sowie EST-, BESt- oder GuE-Erklärungen, bei denen nur die in der Steuererklärung erfasste Anlage EÜR elektronisch übermittelt werden soll, können hingegen nicht freigezeichnet werden.

Mit dem neuen Rechtekonzept ist es möglich, themenspezifische Berechtigungen an Kanzleimitarbeiter und Mandanten zu vergeben.

Ab sofort können Rechte gezielt nach Themen vergeben werden. Damit lassen sich Zugriffe flexibel und sicher an die individuellen Anforderungen Ihrer Kanzlei anpassen. Alle bestehenden Benutzer behalten automatisch das Zugriffsrechte auf alle Themen, da standardmäßig alle Themen freigegeben sind. Erst mit der bewussten Vergabe von Themenrechten wird die Sichtbarkeit verändert.

Beispiel: Ein Mitarbeiter hat nicht das Recht, das Thema Lohn einzusehen. Damit sind für den Mitarbeiter in MyDATEV Kanzlei keine Objekte sichtbar, welche ausschließlich dem Thema Lohn zugeordnet sind.

Hinweis: Sollte eine Unterhaltung sowohl das Thema Lohn als auch Allgemein enthalten, ist die Unterhaltung sichtbar, da der Benutzer Zugriff auf das Thema Allgemein besitzt.

Mit dieser neuen Funktion schaffen Sie mehr Sicherheit, Flexibilität und Übersicht in der digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten.

Mit den neuen Mustertextbausteinen gestalten Sie die Kommunikation mit Ihren Mandanten noch effizienter. Die Textbausteine unterstützen Sie bei wiederkehrenden Kommunikationssituationen, z. B. bei Terminvereinbarungen, Rückfragen oder Informationsanforderungen. So sparen Sie Zeit und schaffen eine einheitliche, professionelle Ansprache. 

Sie können dabei die DATEV-Mustertextbausteine nutzen oder diese duplizieren und bearbeiten, um eigene Kanzleibausteine anzulegen. In der aktuellen Ausbaustufe sind die Textbausteine in den Freigabeprozessen und Unterhaltungen in MyDATEV Kanzlei integriert. Nachfolgend werden sie sukzessive in weiteren Bereichen (z.B. Aufgaben) integriert. 

Mehr Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center Dokument, Textbaustein anlegen (Dok.-Nr. 1048409) 

• Differenziertes Rechtekonzept auf Kanzlei- und Mandantenseite: Rechte für Funktionen und vertrauliche Kommunikation (vstl. 2026)
• Kontinuierliche Erweiterung der Integration der leistungserstellenden Anwendung, Start mit DATEV Meine Steuern (vstl. Ende 2025), DATEV Personal (vstl. 1. Halbjahr 2026)
• Mandanten-App (MyDATEV App) für einen einfachen Zugang zur Kommunikation mit der Kanzlei (vstl. 1. Halbjahr 2026)
• Erweiterung des Freigabeprozesses: DATEV fortgeschrittene Signatur (vstl. 2. Halbjahr 2026)