Das neue Modul DATEV Mandatsanbahnung – Effizienter Prozess für Ihre Kanzlei

Mit dem DATEV Onboarding als Teil des Moduls DATEV Mandatsanbahnung definieren Sie, welche Daten Sie von Ihren Interessenten benötigen und fordern diese digital an. Sie können Stammdaten, Dokumente* sowie individuell erstellte Fragebögen* abfragen und an den Interessenten versenden. Auch von Ihnen erstellte Angebote können Sie über das DATEV Onboarding an Interessenten versenden.

Nach der Registrierung und Anmeldung mit dem DATEV-Konto können die Interessenten komfortabel die nötigen Daten eingeben und an die Kanzlei verschicken, bei Änderungen auch mehrmals.

Die Kanzlei erhält per E-Mail dazu eine automatische Benachrichtigung. Die Daten der Interessenten sind in der Interessentenverwaltung gespeichert und können jetzt weiterverarbeitet werden.

Mit dem Leistungsprofil können Sie Ihr Dienstleistungsportfolio transparent machen. Zur Unterstützung dient ein DATEV-Vorlagenkatalog auf Basis der StBVV. Das Leistungsprofil ist unterteilt in Leistungsbereiche, Leistungspakete, Grund- und Zusatzleistungen und Rahmenbedingungen.

Die Einteilung, die Beschreibungen und die jeweiligen kalkulatorischen Werte können für das kanzleieigene Leistungsprofil individualisiert werden. Sie können die Informationen einfach in Ihr Kanzleiprofil aus DATEV SmartExperts übernehmen.

Kalkulieren Sie auf Basis Ihres Kanzlei-Leistungsprofils komfortabel ein Angebot.

Mit dem Angebotsassistenten als Teil des Moduls DATEV Mandatsanbahnung können Sie einfach und schnell Angebote kalkulieren und Ihren Interessenten bereitstellen.

Kalkulation: Aus den Daten der Interessentenverwaltung und des Leistungsprofils können automatisch Vorschläge für kalkulierte Leistungspakete erstellt werden. Bei Bedarf lassen sich Leistungspakete zusätzlich individuell anpassen.

Angebotserstellung: Per Klick lässt sich aus den vorkalkulierten Leistungspaketen ein Angebot generieren. Darin ausgewiesen sind z. B. auch die Besonderheiten, die vorher im Leistungsprofil definiert wurden. Das Angebot lässt sich individuell gestalten, z. B. durch Hinzufügen von individuellen Begrüßungs- und Schlusstexten.

Die Texte lassen sich speichern und wieder verwenden. Zudem können Sie ein individuelles Briefpapier hochladen und als Vorlage benutzen (PDF oder PNG-Format, empfohlen wird DIN 5008 Norm).

Das Angebot kann dann komfortabel an den Interessenten versendet werden.

Sie haben die Möglichkeit, etwaige Vorlagen aus ihrer Dokumentenablage in die DATEV Interessentenverwaltung zu importieren. Diese Dokumente stehen dann über DATEV Onboarding für den Austausch mit Interessenten zur Verfügung. Nach der Mandatsanlage ermöglicht MyDATEV Senden den Export der ausgewählten Dokumente in das DMS oder in die verfügbaren DATEV-Zielanwendung.