Wirtschaftliche Entwicklungen strukturiert einordnen

Mit der DATEV Kennzahlenanalyse steht innerhalb von DATEV Analyse und Planung eine weitere cloudbasierte Analyseanwendung zur Verfügung, mit der sich die wirtschaftliche Lage des Mandantenunternehmens strukturiert einordnen lässt.

Die Auswertung basiert auf ausgewählten Kennzahlen aus Bilanz, Gewinn‑ und Verlustrechnung sowie Liquidität und stellt Entwicklungen im Vorjahresvergleich dar. Ergänzend kann – optional – ein Vergleich mit der Branche durchgeführt werden.

Die DATEV Kennzahlenanalyse ist direkt aus DATEV Kanzlei‑Rechnungswesen aufrufbar und steht Anwenderinnen und Anwendern der Wirtschaftsberatung classic zur Verfügung.

Mit wenigen Klicks zur Kennzahlenanalyse

Die DATEV Kennzahlenanalyse kann direkt aus DATEV Kanzlei‑Rechnungswesen gestartet werden. Der Aufruf ist sowohl aus der Buchführung als auch aus dem Jahresabschluss möglich:

 

Aufruf aus der Buchführung:

Auswertungen | Finanzbuchführung | Kennzahlenanalyse

Aufruf aus dem Jahresabschluss:

Auswertungen | Jahresabschluss | Kennzahlenanalyse

 

Bitte beachten Sie: Voraussetzung sind die erforderlichen Rechte für DATEV Analyse und Planung sowie die aktivierte Datenbereitstellung für DATEV‑Cloud‑Lösungen (einmalig pro Mandanten unter Extras | Datenbereitstellung für DATEV‑Cloud‑Lösungen). Die Nutzung erfolgt im Rahmen der Lizenz Wirtschaftsberatung classic. Grundlage der Auswertung sind die im DATEV‑Rechenzentrum gespeicherten Daten sowie die aktuellen Buchführungsdaten.

Tipp für Ihre Umsetzung

Screen Frühwarnservice

Startseite

Nach dem Start der Anwendung erhalten Sie auf der Startseite einen Überblick über die relativen Abweichungen der Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr. Die Darstellung erfolgt in Form von Balkendiagrammen, wobei grün eine Verbesserung und rot eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr kennzeichnet.

Über die Einstellungen können Sie sowohl das Wirtschaftsjahr als auch den
Auswertungszeitraum festlegen.

Alternativ zur Darstellung der relativen Abweichungen kann auf Absolutwerte umgeschaltet werden. Diese werden in tabellarischer Form angezeigt und ermöglichen einen detaillierten Blick auf die einzelnen Kennzahlen.

Screen Frühwarnservice

Sowohl die relativen Abweichungen als auch die Absolutwerte können optional im Vergleich zur Branche dargestellt werden. Dadurch wird eine zusätzliche Einordnung der Unternehmensdaten im wirtschaftlichen Umfeld unterstützt.

Voraussetzung hierfür ist die Nutzung der DATEV Branchenauswertungen.

Detailseite

Jede Kennzahl verfügt über eine eigene Detailseite. Diese erreichen Sie entweder über den Navigationsbaum auf der linken Seite oder durch Klick auf die jeweilige Kennzahl in der Übersicht.

Screen Frühwarnservice

Die Detailseite ist für alle Kennzahlen einheitlich aufgebaut:

  • Definition der Kennzahl inklusive zugrunde
    liegender Formel   
  • Wertevergleich, der die Bestandteile der Formel transparent darstellt
  • Branchenvergleich, sofern verfügbar
  • Grafische Übersicht zur zeitlichen Entwicklung
Screen Frühwarnservice

Grafische Darstellung der Auffälligkeit

Die grafische Darstellung bietet verschiedene Zeitvergleiche:

  • Vorjahresvergleich
  • Drei‑Jahres‑Entwicklung
  • Fünf‑Jahres‑Entwicklung

Hinweis: Die Grafiken sind interaktiv. Einzelne Bestandteile können durch Anklicken in der Legende ein‑ oder ausgeblendet werden.

Weiterführende Schritte

  • Bei negativen Entwicklungen bietet sich auf Basis der eingeordneten Kennzahlen der Einstieg in eine aktive Planung mit der Komponente Planung aus DATEV Analyse und Planung an.

Ausblick

Die Cloud-Anwendung DATEV Kennzahlenanalyse wird sukzessive weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie im Hilfe-Dokument Überblick DATEV Kennzahlenanalyse unter Kapitel 7 „Ausblick“.

Mehrwert für Kanzlei und Mandanten

Für Kanzleien entsteht ein effizienter Einstieg in die Analyse: automatisierte Datenübernahme, klare grafische Darstellungen und eine hohe Transparenz der wirtschaftlichen Lage.

Mandantinnen und Mandanten profitieren von verständlich aufbereiteten Informationen, die eine fundierte Grundlage für Gespräche, Empfehlungen und strategische Entscheidungen bilden.

In der Kanzlei wird die DATEV Kennzahlenanalyse insbesondere in folgenden Situationen eingesetzt:

  • zur vertiefenden Einordnung der wirtschaftlichen Lage nach Erstellung der BWA oder des Jahresabschlusses
  • zur Analyse auffälliger Entwicklungen, z. B. nach Hinweisen aus dem DATEV Frühwarnservice
  • zur regelmäßigen betriebswirtschaftlichen Betrachtung von Mandantenunternehmen
  • zur Vorbereitung strukturierter Mandantengespräche

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