Mandatsstruktur optimieren
- Ideal-Mandat definieren
- Scoring-Modell zur Analyse des Mandantenstamms entwickeln
- Betreuungsstrategien und Konsequenzen festlegen
Kurzinfo
Video
Hinweis
Die zwei Halbtagesberatungen online finden im Abstand von vier Wochen statt. Dazwischen entwickelt DATEV-Consulting für den Kunden ein individuelles Scoring-Modell in Microsoft Excel, welches der Kunde ergänzen kann. Diese Hilfe kann er für sich selbst verwenden. Den Abschluss des Projektzeitraums bildet ein 30-minütiges Review-Telefonat nach acht Wochen.
Inhalte
Beschreibung
Ihre Arbeitstage werden immer länger und in Ihrer Kanzlei öffnet sich eine Baustelle nach der anderen? Eine optimierte Mandatsstruktur hilft Ihnen, effizienter zu arbeiten – denn ein ungesteuert gewachsener Mandantenstamm gleicht einem wildwuchernden Garten und bindet Kräfte, die Sie woanders brauchen.
Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir, welche Ihrer Mandanten besonders gut zu Ihrer Kanzleiausrichtung passen. Dazu werden anhand eines Scoring-Modells quantitative und qualitative Faktoren betrachtet. Darauf aufbauend entwickeln wir mit Ihnen sinnvolle Betreuungsstrategien, wie unterschiedliche Service-Levels, die Intensivierung der Zusammenarbeit bis hin zur risikoarmen Mandatsniederlegung. Bereits nach acht Wochen spüren Sie eine zeitliche Entlastung.
Inhalte
Mögliche Beratungsthemen
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Phase 1: Typologisieren
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Eigene Belastungssituation reflektieren
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Ideal-Mandat definieren
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Scoring-Parameter festlegen
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Phase 2: Testen
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Scoring-Modell entwickeln
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Daten sammeln
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Bewertungsmechanismen prüfen
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Phase 3: Planen
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Betreuungsstrategien definieren
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Vorgehensweise festlegen
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Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
Voraussetzung
DATEV Eigenorganisation classic oder DATEV Eigenorganisation comfort
Beitrag zum Thema
Mandatsstruktur optimieren: Weniger Aufwand, mehr Kanzleierfolg – DATEV magazin
