Kanzleimanagement
DATEV Mandatsanbahnung - funktionale Erweiterung
Status: Freigabe in 2026 geplant
DATEV Mandatsanbahnung unterstützt Kanzleien bei der strukturierten und zentralen Erfassung von Informationen im Rahmen der Mandatsanbahnung.
Daten von potenziellen Mandanten werden kanalübergreifend gebündelt, übersichtlich aufbereitet und im Anbahnungsprozess weiterverarbeitet.
Das Modul bündelt den DATEV Angebotsassistenten und das DATEV Onboarding für Interessenten und unterstützt einen durchgängigen digitalen Arbeitsprozess – von der Stammdatenerfassung über den sicheren Dokumentenaustausch bis hin zu Kalkulation, Angebotserstellung und Mandatsanlage. Ergänzend stehen digitale Fragebögen zur Verfügung; relevante Daten und Dokumente können in das DATEV DMS übernommen werden.
Voraussetzung für die Nutzung der Lösung ist ein Vertrag für DATEV Eigenorganisation classic oder comfort.
Vorteile | neue Funktionen
- Unterhaltungen sicher führen:
Sicherer und datenschutzkonformer Austausch von Nachrichten zwischen Kanzlei und Interessenten direkt integriert in der Interessentenverwaltung. - Aufgaben einstellen:
Die von Ihnen angeforderten Daten sind übersichtlich gebündelt und auch für potenzielle Mandanten nachvollziehbar in der aus MyDATEV Portal bekannten Aufgabenlogik strukturiert. - Einbindung der digitalen Visitenkarte:
Aktualisierung der zentralen Darstellung relevanter Kanzlei- und Kontaktdaten für Interessenten in DATEV Onboarding analog zum MyDATEV Portal. - Integrierte Textbausteine
Nutzung einheitlicher Textbausteine zur effizienten und konsistenten Kommunikation mit Interessenten. - DATEV-Toolbox-Formulare
Austausch ausgewählter DATEV-Toolbox-Formulare für die „Neuanlage eines Mandats“, für eine strukturierte und effiziente Mandatsanbahnung. - Einfache elektronische Signatur
Einführung der Option Dokumente im Rahmen der Mandatsanbahnung einfach und digital durch den Interessenten signieren zu lassen.
Weitere Informationen | Hinweise
DATEV Mandatsanbahnung wird kontinuierlich weiterentwickelt.
Ziel ist ein zentrales Modul, das Kanzleien und Interessenten einen durchgängigen, effizienten und zukunftsorientierten Anbahnungsprozess bietet.
DATEV Kanzleimanagement basis / DATEV Kanzleimanagement
Status: in Pilotierung, Freigabe in 2026 geplant
Mit DATEV Kanzleimanagement basis / DATEV Kanzleimanagement entstehen zukunftsfähige Cloud-Lösungen, die Kanzleien dabei unterstützen, ihre internen Abläufe effizient und auftragsbasiert zu steuern – von der Mandatsanbahnung über die Organisation der Leistungserstellung bis hin zur Rechnungsstellung mit begleitendem Controlling.
Die Lösungen sind optimal verzahnt mit den leistungserstellenden Anwendungen sowie der digitalen Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten über MyDATEV Kanzlei. Damit wird das Arbeiten in der Cloud noch integrierter, transparenter und sicherer. DATEV Kanzleimanagement basis / DATEV Kanzleimanagement stehen für mehr Transparenz, Automatisierung und digitale Zusammenarbeit im Kanzleialltag.
Vorteile | neue Funktionen
- Digitaler, auftragsorientierter Kanzleiprozess: Ein durchgängiger Auftragsprozess bündelt alle Informationen zentral, schafft Transparenz über Zuständigkeiten, geleistete Zeiten*, Fortschritt und Abrechenbarkeit und ermöglicht planbare Honorare sowie eine effiziente Zusammenarbeit im Team und mit Mandanten.
- Einfache und intelligent unterstützte Rechnungsschreibung: Die Rechnungserstellung wird durch automatische Übernahme von Zeiten, Leistungen und Vorschüssen* deutlich vereinfacht und ermöglicht sichere, wirtschaftliche und vollständig digitale Abrechnungen.
- Automatische Rechnungsfolgeverarbeitung: Zahlungs- und Rechnungsinformationen fließen automatisch in das Kanzlei-Rechnungswesen ein, dadurch vermeiden Sie Fehler und sparen wertvolle Zeit durch den Wegfall manueller Vorlaufprozesse.
- Dokumente & Fristen*: Dokumente sind vollständig in DATEV Kanzleimanagement integriert und ersetzen die klassische Dokumentenablage durch eine zentrale, cloudbasierte Lösung mit orts- und geräteunabhängigem Zugriff, Volltextsuche in PDF- und Bilddokumenten und integrierter Versionierung und Revisionshistorie. Automatische Fristenführung* sowie das digitale (Post-) Eingangs*- und Ausgangsbuch reduzieren Risiken und manuelle Kontrollen.
- Dynamisches Controlling-Cockpit*: Grafisch aufbereitete Kennzahlen mit Drill-down-Funktion bieten schnellen Überblick und ermöglichen fundierte Analysen bis ins Detail, inklusive Export nach Excel.
- Vorteile der Cloud nutzen: Sie arbeiten jederzeit orts- und geräteunabhängig ohne Wartungsaufwand und profitieren von höchsten Sicherheitsstandards sowie einer modernen Zusammenarbeit mit Mandanten über MyDATEV Kanzlei.
- Einfache Umstellung: Ein integrierter Assistent begleitet Sie Schritt für Schritt bei der Einführung, sorgt für volle Transparenz.
- Digitale Zusammenarbeit in der Kanzlei und mit Mandanten: Integration von Unterhaltungen und Aufgaben zur Unterstützung der internen Zusammenarbeit in der Kanzlei. Anlage von Unterhaltungen oder das Einstellen von Aufgaben für Kanzlei-Mitarbeiter (inklusive Beschreibung, Zuständigkeit und Fälligkeit). Es kann direkt eine Mandantenkommunikation initiiert werden* – beispielsweise zu neuen Dokumenten – sowie ein einfaches, medienbruchfreies Teilen von Informationen und Unterlagen (in Verbindung mit MyDATEV Kanzlei).
* nur in DATEV Kanzleimanagement enthalten
Weitere Informationen | Hinweise
Weitere Informationen zu den DATEV Kanzleimanagement Paketen finden Sie hier.
DATEV Umstellungscockpit
Status: in Pilotierung seit 04|2025 – Freigabe in Q2|2026 geplant
Das DATEV Umstellungscockpit entlastet Sie beim Umstieg auf DATEV-Cloud-Anwendungen. Es ist der digitale Wegweiser durch den gesamten Umstellungsprozess – von der ersten Information bis zum erfolgreichen Abschluss – und begleitet Kanzleien und Mandanten Schritt für Schritt bei der Migration. Checklisten, produktspezifische Lerninhalte und praxisnahe Hilfemedien sorgen dafür, dass Sie den Überblick behalten und effizient vorankommen.
Der Umstellungsprozess ist in vier Phasen gegliedert: Information, Vorbereitung, Umstellung, Abschluss. So werden alle notwendigen Schritte transparent dargestellt, Fortschritte dokumentiert und offene Aufgaben jederzeit sichtbar gemacht.
Vorteile | neue Funktionen
- Zentrale Steuerung & volle Transparenz: Überblick über alle erledigten, laufenden und anstehenden Umstellungen.
- Individuelle Prozessbegleitung: Gezielte Führung durch jede Phase – von organisatorischen Hinweisen bis hin zu fachlichen Produkterklärungen.
- Aufgaben- und Aktivitätslisten: Klare Darstellung aller erforderlichen Schritte und vorbereitenden Tätigkeiten.
- Echtzeit-Benachrichtigungen: Relevante Vorgänge werden direkt im Umstellungscockpit über DATEV-Mitteilungen kommuniziert.
- Medien- und Lernangebote: Zugriff auf passende Lernvideos, Produktfunktionen und weiterführende Informationen.
- Integrierte Erfolgsmeldung: Bestätigung des erfolgreichen Abschlusses mit Möglichkeit zu Nacharbeiten oder zur Einrichtung der neuen Lösung.
Weitere Informationen | Hinweise
Das DATEV Umstellungscockpit unterstützt Sie dabei, Cloud-Umstellungen effizient, transparent und sicher durchzuführen. Die klare Struktur erleichtert die Orientierung, denn Kanzleien und Mandanten sehen jederzeit den aktuellen Stand ihrer Projekte und können notwendige Schritte selbstständig oder gemeinsam mit DATEV umsetzen.
MyDATEV - funktionale Erweiterung
Status: Freigabe in 2026 geplant
MyDATEV ist der zentrale Einstiegspunkt in den digitalen Kanzleialltag. Kanzleien und Mandanten starten hier sicher und einfach in ihre tägliche Arbeit. Anwendungen, Informationen und Services sind an einem Ort gebündelt und ermöglichen einen schnellen, einheitlichen Zugriff auf alle DATEV Cloud-Anwendungen.
MyDATEV unterstützt den durchgängigen digitalen Arbeitsablauf: Über das zentrale Anwendungsmenü wechseln Nutzerinnen und Nutzer komfortabel zwischen den Online-Anwendungen. Individualisierbare Cockpits sorgen für einen personalisierten Einstieg, während Mandantenprofile einen strukturierten Überblick über die wichtigsten Informationen je Mandant bieten.
Schrittweise wird MyDATEV zu einem umfassenden Cloud-Arbeitsplatz ausgebaut, der fachliche Anwendungen, Verwaltungsfunktionen und Kommunikation intelligent miteinander verbindet.
Vorteile | neue Funktionen
- Mandantengruppen: Strukturierte Bündelung von Mandanten für mehr Übersicht und eine effizientere Kanzleiorganisation.
- Stammdatenpflege online: Zentrale Pflege von Mandantenstammdaten direkt in MyDATEV.
- Geschäftsfeldübersicht Finanzbuchhaltung: Transparente Darstellung relevanter Informationen, Anwendungen und Bestände rund um die Finanzbuchhaltung.
- Institutionsverwaltung online: Übersicht und Verwaltung von Institutionen innerhalb der MyDATEV Umgebung.
- Neue Standards im Produktdesign: Konsistentes Design der Anwendungsoberflächen für ein nahtloses Nutzererlebnis.
Umstellungsassistent Mandantentyp Einzelunternehmer: Unterstützung bei der strukturierten Umstellung des Mandantentyps Einzelunternehmer.
Weitere Informationen | Hinweise
MyDATEV wird kontinuierlich weiterentwickelt und schrittweise ausgebaut. Ziel ist es, einen zentralen Cloud-Arbeitsplatz bereitzustellen, der Kanzleien und Mandanten ein durchgängiges, effizientes und zukunftssicheres Arbeiten ermöglicht.
MyDATEV Kanzlei - funktionale Erweiterung
Status: sukzessive Erweiterung in 2026 geplant
Mit MyDATEV Kanzlei arbeiten Sie sicher, effizient und komfortabel mit Ihren Mandanten zusammen. Die Anwendung bündelt die Kommunikation sowie den Austausch von Nachrichten, Aufgaben und Dokumenten direkt in MyDATEV. So behalten Kanzleien und Mandanten jederzeit den Überblick über alle relevanten Informationen. Mit dem Freigabeprozess in MyDATEV Kanzlei können Kanzleien Steuererklärungen, EÜR oder E-Bilanzen direkt aus
den Fachanwendungen zur Freigabe an ihre Mandanten senden. MyDATEV Senden ermöglicht, Dokumente in weitere Online-Anwendungen zu übergeben – darunter auch DATEV DMS.
Vorteile | neue Funktionen
- Differenziertes Rechtekonzept auf Kanzlei- und Mandantenseite: Rechte für Funktionen und vertrauliche Kommunikation (vstl. 2026)
- Mandanten-App (MyDATEV App) für einen einfachen Zugang zur Kommunikation mit der Kanzlei (vstl. 1. Halbjahr 2026)
- Kontinuierliche Erweiterung der Integration der leistungserstellenden Anwendung um DATEV Personal (vstl. 2. Halbjahr 2026)
- Erweiterung des Freigabeprozesses: DATEV fortgeschrittene Signatur (vstl. Pilotierung im 2. Halbjahr 2026)
Weitere Informationen | Hinweise
MyDATEV Kanzlei ist seit Ende Januar 2025 verfügbar und wird kontinuierlich weiterentwickelt. In weiteren Ausbaustufen werden die grundlegenden Kommunikationsfunktionen in die leistungserstellenden Anwendungen, z. B. DATEV Unternehmen online, DATEV Meine Steuern und DATEV Personal, integriert und ermöglichen so ein durchgängiges Nutzererlebnis.
Rechnungswesen
DATEV Abschlusskonsolidierung
Status: Freigabe für erstes Halbjahr 2026 geplant
Mit der neuen Cloud-Anwendung DATEV Abschlusskonsolidierung können einzelne Jahresabschlussbestände komfortabel zu einem Summen- und Gruppenabschluss konsolidiert werden.
Über Konsolidierungsbuchungen werden interne Geschäftsvorfälle eliminiert und im Anschluss kann ein Bericht mit verschiedenen Auswertungen erstellt werden.
Vorteile | neue Funktionen
- Konsolidierung von Kanzlei-Rechnungswesen-Mandantenbeständen mit unterschiedlichen Kontenrahmen, Sachkontennummernlängen und Bereichen
- Automatische Standard-Rechtsformüberleitungen
- Übersichtliche Darstellung der Konsolidierungsübersicht
- Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen in einer Buchungsansicht
- Integrierte Anwendung DATEV Bericht und Dokumentation mit Auswertungen und Erläuterungen
- Anpassungen des konsolidierten Anlagenspiegels durch Konsolidierungsmaßnahmen
Weitere Informationen | Hinweise
Weitere Informationen zu den aktuellen Einsatzvoraussetzungen DATEV Abschlusskonsolidierung finden Sie hier: DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1036817
DATEV Auftragswesen next - funktionale Erweiterung
Status: Freigabe für erstes Halbjahr 2026 geplant
DATEV Auftragswesen next wird um die neuen Funktionen Einrichtungsassistent, der Möglichkeit zur Verwaltung von Konditionen sowie dem Positionsrabatt ergänzt.
Vorteile | neue Funktionen
Mandanten:
- Der Einrichtungsassistent fasst alle Importmöglichkeiten, sowie einmalige Einrichtungstätigkeiten wie die Einrichtung eines Beleglayouts in einem Leitfaden zusammen, der den Umstieg auf DATEV Auftragswesen next erleichtern soll.
- Mit den Konditionen können individuelle Vereinbarungen an den Geschäftspartnern hinterlegt und verwaltet werden.
- Der Positionsrabatt bietet, neben dem Gesamtrabatt, eine Rabattierung auf Ebene der Rechnungspositionen.
Status: Freigabe für zweites Halbjahr 2026 geplant
DATEV Auftragswesen next wird um die neuen Funktionen der umsatzsteuerlichen Gutschrift, Optionale Felder der E-Rechnung, dem Belegbuchungsservice sowie der Teil- und Schlussrechnung ergänzt.
Vorteile | neue Funktionen
Mandanten:
- Bei der umsatzsteuerlichen Gutschrift können Leistungsempfänger Gutschriften an Lieferanten oder Dienstleister ausstellen.
- Das Optionale Felder Modul ermöglicht die Erfassung weiterer Zusatzfelder in der Belegerstellung, die in der E-Rechnung enthalten sind.
- Die Anbindung des Belegbuchungsservice wird eine direkte Anbindung zwischen DATEV Auftragswesen next und DATEV Kanzlei Rechnungswesen bieten, mit der bereits vorgefertigte Buchungssätze an die Finanzbuchführung übermittelt werden können.
- Mithilfe der Teilrechnung können durch den Nutzer Teilleistungen innerhalb eines Auftrags in Rechnung gestellt werden. Alle Teilrechnungen werden bei Auftragsabschluss in einer Schlussrechnung zusammengefasst.
DATEV Berechnungshilfe Land- und Forstwirtschaft - Inventurliste
Status: Pilotierung für Q3|2026 geplant
DATEV Berechnungshilfe Land- und Forstwirtschaft – Inventurliste ist eine kollaborative Lösung zwischen Steuerberater und Mandant
zur Erfassung der Naturalendbestände in der Land- und Forstwirtschaft im Rahmen des Jahresabschlusses.
Vorteile | neue Funktionen
- Kollaborative Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Mandanten
- Bereitstellen der Anfangsbestände aus der Buchhaltung
- Erfassung der Ist-Bestände in den Bereichen Tiere und Vorräte
- Freigabe der erfassten Bestände durch den Mandanten
Weitere Informationen | Hinweise
Nutzung nur mit dem Branchenpaket Land- und Forstwirtschaft möglich. Der Einsatz des Agrar-Abschlusses ist nicht zwingend erforderlich.
DATEV Bericht und Dokumentation
Status: Pilotierung läuft seit 09|2025
DATEV Bericht und Dokumentation ist eine Cloud-basierte Anwendung, mit der Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 oder IDW S7 angelegt und ausgegeben werden können.
Die Texte werden durch die Beantwortung von Sachverhalten gesteuert und können inhaltlich angepasst werden. Für die Ausgabe des Erstellungsberichts (Texte, Auswertungen, Erläuterungen) stehen standardisierte DATEV-Designvorlagen zur Verfügung. Alternativ können auch individualisierte Designvorlagen erstellt und genutzt werden.
Vorteile | neue Funktionen
- Einfache Neuanlage und Anpassung des Inhalts durch Beantwortung mandantenspezifischer Sachverhalte
- Getrennte Bearbeitung von Inhalt und Design
- Fokussierte Textbearbeitung
- Erläuterungsbericht mit einfachen Anpassungsmöglichkeiten
- Einfaches Hinzuwählen von Auswertungen aus dem Jahresabschluss
- Ausgabe als PDF oder Word-Dokument
Weitere Informationen | Hinweise
DATEV Bericht und Dokumentation wird schrittweise mit weiteren Funktionalitäten erweitert.
DATEV Datenservice Export Rechnungswesen
Status: Pilotierung läuft seit Q1|2025, Freigabe für Q1|2026 geplant
Unser Datenservice bietet eine moderne Lösung für den Datenaustausch aus Kanzlei Rechnungswesen, der bisher auf teilautomatisierten Schnittstellen aus On-Premise basierte. Angesichts des wachsenden Marktes für Cloud-Lösungen von Drittanbietern und fehlender Integrationsmöglichkeiten mit der DATEV-Cloud, war die Entwicklung eines neuen Ansatzes erforderlich.
Der DATEV Datenservice Export Rechnungswesen stellt buchhalterische Daten aus dem DATEV Rechnungswesen in strukturierter Form zur Verfügung. Die buchhalterischen Daten beruhen auf der letzten Archivierung im DATEV RZ-Archiv.
Vorteile | neue Funktionen
- Datenbereitstellung für Fremdsysteme ohne Medienbruch
- Sichere, automatisierte Bereitstellung im DATEV RZ
DATEV E-Rechnungsplattform | E-Rechnungspostfach - Versand von E-Rechnungen
Status: Pilotierung ab Q1|2026 geplant, Freigabe für erstes Halbjahr 2026 geplant
Das E-Rechnungspostfach der DATEV E-Rechnungsplattform wird kontinuierlich weiterentwickelt und erhält in 2026 zusätzliche Funktionen. Nach der Freigabe des Rechnungseingangsprozesses folgt als nächster Schritt die Erweiterung um den Rechnungsausgangsprozess. Damit wird es künftig möglich sein, E-Rechnungen auch direkt über das E-Rechnungspostfach zu versenden.
Für den Versand der E-Rechnungen über die DATEV E-Rechnungsplattform werden künftig zwei Optionen zur Verfügung stehen:
- Manueller Upload: E-Rechnungen können direkt ins Postfach hochgeladen und dort zum Versand bereitgestellt werden.
- Anbindung externer Softwarelösungen: Über eine Schnittstelle können E-Rechnungen aus angebundenen Softwarelösungen automatisch in das Postfach für den Versand übermittelt werden.
In beiden Fällen übernimmt DATEV die Erstellung der Originalrechnung und den Versand an den Empfänger. Der Versand an den Rechnungsempfänger kann dabei je nach Angabe über die digitalen Netzwerke TRAFFIQX®, Peppol oder per E-Mail erfolgen.
Vorteile | neue Funktionen
- Versand von E-Rechnungen aus Softwarelösungen über das DATEV E-Rechnungspostfach
- Versand von E-Rechnungen per manuellem Upload
- Versand von EN16931 konformen E-Rechnungen über die digitalen Netzwerke TRAFFIQX® und Peppol
- Automatische Virenprüfung
- Übersicht über alle versendeten E-Rechnungen mit Statusinformationen
- Visualisierung der versendeten E-Rechnungen
- Verbindung zu DATEV Unternehmen online / Belege online
Weitere Informationen | Hinweise
Die DATEV E-Rechnungsplattform wird schrittweise mit weiteren Funktionalitäten erweitert.
DATEV Mittelprüfung (Public Sector)
Status: Pilotphase läuft aktuell, Freigabe für 2026 geplant
DATEV Mittelprüfung verlagert die Prüfung der verfügbaren Mittel, sowie deren Berechnung in die Cloud. Damit bildet die DATEV Cloud-Anwendung die Basis für die zukünftige DATEV Mittelbewirtschaftung in der Cloud.
DATEV Mittelprüfung verfügt über keine eigene Oberfläche und läuft komplett im Hintergrund zu den bisherigen Prozessen.
Nach Freigabe von DATEV Mittelprüfung werden weitere Sachverhalte, die für die DATEV Mittelbewirtschaftung in der Cloud relevant sind, sukzessive freigegeben.
Vorteile | neue Funktionen
DATEV Zusatzmodul Budgetsteuerung (Freigabe für 2026 geplant)
- Prüfung live in der Cloud: Die verfügbaren Mittel werden direkt in der Cloud berechnet. Im DATEV Zusatzmodul Budgetsteuerung sind Änderungen der verfügbaren Mittel unmittelbar ersichtlich.
- Neue Auswertungen: Die bisherigen Auswertungen werden erweitert durch beispielsweise Mittelverwendungsnachweise und jahresübergreifende Maßnahmenauswertungen.
- Funktionale Erweiterungen: Filtern von Listen, Ein- und Ausblenden von Spalten, Speichern von Sichten etc.
Schnittstellen für externe Programmlösungen, z.B. Bestellsoftware (Freigabe für 2026 geplant)
- Prüfung und Reservierung der verfügbaren Mittel
- Anlegen von Mittelbindungen und Aufträgen
Möglichkeiten zur digitalen Belegfreigabe (Pilotierung in 2027 geplant)
- Anzeige der verfügbaren Mittel im Prüfungsprozess
- Prüfung und Reservierung der Mittel auch außerhalb der DATEV Mittelbewirtschaftung
Weitere Informationen | Hinweise
Die Komponente DATEV Mittelprüfung steht nach der geplanten Freigabe für alle Anwender von DATEV Mittelbewirtschaftung kostenfrei zur Verfügung.
DATEV Unternehmen online - modernisierter Kontoumsatzprozess in DATEV Bank online
Status: Stufenweise Pilotphase seit 02|2025
Der Kontoumsatzprozess in DATEV Bank online wird grundlegend modernisiert mit dem Ziel die kaufmännischen Prozesse durch intelligente Prozessführung intuitiv und schlank zu unterstützen.
Vorteile | neue Funktionen
- Eine Kontenliste mit mehreren Bankkonten in einer Ansicht
- Moderne Suchmaschine und Suche in mehreren Bankkonten gleichzeitig
- Anzeige tagesaktueller Saldo zum Konto
- Modernes Filterkonzept für eine schnelle und effiziente Einschränkung auf die gewünschten Umsätze
- Kategorisierung von Umsätzen mit individuellen Schlagwörtern
- Neue moderne Oberfläche und Prozessführung
- Regeln im neuen Design
- Individuell einstellbare Listen- oder Tabellenansicht
- Neue Rechtestruktur in der Rechteverwaltung online im Bereich DATEV Payment | Payment Prozesse mit der Steuerungsmöglichkeit für die Anzeige der Kontoumsätze inklusive der Möglichkeit zur Sperre von Lohn-Daten. Weitere Informationen: Neue Rechtestruktur im Bereich DATEV Payment | Payment Prozesse
Auch im modernisierten Prozess werden Sie weiterhin beim automatischen Prüfen der Kontoumsätze unterstützt.
Weitere Informationen | Hinweise
Eine Teilnahme an der Pilotphase der modernisierten Kontoumsatzprozesse ist im ersten Schritt nur möglich, wenn auch die Neue Version Belege online (Bearbeitungsform Standard) pilotiert wird. Diese Vorgabe wird zu einem späteren Zeitpunkt entfallen.
Weitere Informationen zur Modernisierung von DATEV Unternehmen online finden Sie auf dieser Seite.
DATEV Unternehmen online - Modernisierung von DATEV Belege online
Status: Die Pilotphase für neu angelegte Bestände läuft seit 02|2024, bereits bestehende Bestände können seit 10|2025 auf die neue Version umstellen
Die Modernisierung von DATEV Belege online ist ein zentraler Baustein der Weiterentwicklung von DATEV Unternehmen online.
Die neue Version entwickelt sich zu einer umfassenden Rechnungseingangsplattform und unterstützt mit einer intelligenten Prozessführung die kaufmännischen Abläufe nachhaltig. Dadurch lassen sich Arbeitswege optimieren, Abläufe vereinfachen und der gesamte Verarbeitungsprozess effizienter gestalten.
Vorteile | neue Funktionen
Mandanten:
- Aufgabengeführte Startseite (z. B. „Belegdaten prüfen“ – nur Belege, welche nicht vollständig erkannt wurden, müssen überprüft werden)
- Modernes Design und neugestaltete Benutzerführung
- Schnelles Finden von Belegen durch eine Volltextsuche und neue Filtermöglichkeiten
- Individuelle Filtereinstellung speichern
- Geschäftspartner werden nach dem Belegzugang automatisch angelegt und (bei entsprechender Einstellung durch den Anwender) automatisch aktualisiert
Kanzleien:
- Modernisierter Eigenschaftendialog beim Digitalen Belegbuchen
- Smart-Login und DATEV-Benutzer als neues Zugangsmedium beim Digitalen Belegbuchen
- Suche/Filter im Eigenschaftendialog auf Basis erkannter OCR-Werte und strukturierter Werte ohne vorherige Speicherung in Belege online
- Soll/Haben-Kennzeichen aus dem Eigenschaftendialog ändern
Weitere Informationen | Hinweise
An der Pilotphase der neuen Version DATEV Belege online können nur Anwender der Bearbeitungsform Standard teilnehmen.
Weitere Informationen zur Pilotphase finden Sie hier: DATEV Pilotierung - Neue Version DATEV Belege online mit digitalem Belegbuchen
Für bereits bestehende Belege online - Bestände gilt: Falls Sie bereits Kontoumsätze in DATEV Bank online nutzen, ist eine Teilnahme an der Pilotphase der neuen Version von DATEV Belege online nur möglich, wenn auch die neue Version DATEV Bank online mit den modernisierten Kontoumsatzprozessen pilotiert wird.
Weitere Informationen zur Modernisierung von DATEV Unternehmen online finden Sie im Beitrag „DATEV Unternehmen online - modernisierter Kontoumsatzprozess in DATEV Bank online“.
Wie geht es weiter?
Anfang zweites Quartal 2026 erfolgt die Freigabe für Neuanwender und für erste Bestandsanwender. Bestandsanwender werden zur Umstellung in Chargen eingeteilt.
Die Kanzlei wird über das DATEV Umstellungscockpit alle Mandantenbestände sehen, die für eine Umstellung geeignet sind.
Dabei werden zuerst Anwender adressiert, die bereits heute zentrale Funktionen einsetzen, die optimal zur neuen Version von DATEV Belege online passen und damit eine frühe Umstellung ermöglichen:
- Automatisierungsservice Rechnungen
- Liquiditätsmonitor online
- Auswertungspakete Rechnungswesen
- DATEV Belegbilderservice
Lohn und Personal
Vorankündigung: Cloud-Lösung DATEV Lohn
Weitere Informationen finden Sie hier.
DATEV Personal - funktionale Erweiterung
Status: sukzessive Erweiterung
Mit DATEV Personal entsteht eine Komplettlösung für kollaborative Prozesse für lohnabrechnungsrelevante Sachverhalte. Bestehende und zukünftige Funktionen der Personalwirtschaft, wie z. B. DATEV Personalakte und Monatsdaten, werden hier gebündelt. Diese erleichtern die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant bei den vor- und nachgelagerten Prozessen zur Lohnabrechnung.
Durch die Freigabe am 04. November 2024 enthält DATEV Personal mit “Monatsdaten” den ersten integrierten Baustein. Mandanten können in DATEV Personal monatlich Sachverhalte mit der Einheit Stunden, Beträge, Tage sowie Kilometer für Mitarbeiter erfassen und freigeben. Die übermittelten Werte können anschließend in das Lohnabrechnungsprogramm eingespielt werden.
Mit der Freigabe Mitte Januar 2025 enthält DATEV Personal mit “Mitarbeiter” den zweiten integrierten Baustein. Mandanten können in DATEV Personal die persönlichen Mitarbeiterstammdaten ändern, ergänzen und freigeben. Die übermittelten Werte können anschließend in das Lohnabrechnungsprogramm übernommen werden.
Seit Juni 2025 können taggenaue An- und Abwesenheiten für Mitarbeitende mit der Entlohnungsform „Stundenlohn“ erfasst, bearbeitet und gelöscht werden. Damit schaffen wir insbesondere für die Baubranche die Voraussetzung, Kalenderdaten vorerfassen zu können. Die Einrichtung der Ausfallschlüssel sowie die Zuordnung der passenden Lohnarten kann direkt von der Kanzlei – individuell je Mandant – in DATEV Personal auf der Kanzleiseite vorgenommen werden. Seit 15. September 2025 ist nun auch die Erfassung von Fehlzeiten (Abwesenheiten) für Mitarbeitende mit der Entlohnungsform "Gehaltsempfänger" möglich.
Vorteile | neue Funktionen
Der Prozess “Mitarbeiter” wird sukzessive um folgende Funktionen erweitert:
- Wiedereintritt inklusive Sofortmeldung (seit 21.01.2026 für LODAS verfügbar - voraussichtlich verfügbar ab 19.02.2026 für Lohn und Gehalt 15.56)
- Integration der Mitarbeiterneuanlage inklusive Personalfragebogen (Q2|2026)
- Ausbau Personalfragebogen - Vordefinierter Personalfragebogen je Beschäftigungsart auswählbar (2026)
- Sofortmeldung bei Neueintritt (2026)
- Elektronischer Abruf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung - eAU (2026)
Der Prozess “An- und Abwesenheiten” (ehemals Kalendarium; Baulohn) wird um folgende Funktionen in 2026 erweitert:
- Optimierung der Erfassungsdialoge (Möglichkeit der nahtlosen Erfassung)
- Ausbau der Registerkarte Freigabe (Summen- und Übersichtsansicht)
- Überarbeitung von Zeitraumbuchungen (korrekte Erfassung gemäß der hinterlegten Arbeitszeit)
- Überarbeitung löschen und bearbeiten von erfassten Zeiten (Zeitraumbuchungen)
- Monatsübergreifende Erfassung
- Automatisierung in den Erfassungsmasken (z.B.: Datum, Arbeitszeit)
- Bereitstellung Baulohn Soll-Arbeitszeit
- Korrektur von erfassten An -und Abwesenheiten führt zur Nachberechnung
- Mehrmalige Freigabe (Gruppenabrechnung)
- Erweiterung der Bau- und Kostenstellenerfassung für den Mandanten
Der Prozess “Monatsdaten” wird um folgende Funktionen erweitert:
- Optimierung der Erfassung durch Einführung einer zusätzlichen Option zur Zeilenerfassung von Monatsdaten inklusive Kostenstelle, abweichenden Lohnfaktor und weiterer Erweiterungen (2026)
- Mehrfache Freigabe (Gruppenabrechnung) (2026)
Sukzessive Anbindung an MyDATEV Mitteilungen:
- Einrichtung einer Benachrichtigungsfunktion für Kanzleien über MyDATEV Mitteilungen. Den Auftakt bildet die Einrichtungsaufforderung nach der Bestellung von DATEV Personal.
- In weiteren Ausbaustufen werden zusätzliche fachliche Ereignisse angebunden (bei z. B. Freigaben von Monatsdaten, An- und Abwesenheiten, Mitarbeiterdaten)
- Zentrale Benachrichtigungsübersicht in MyDATEV Mitteilungen (individuell auch E-Mail-Benachrichtigung einstellbar)
Weitere Informationen | Hinweise
DATEV Personal wird schrittweise mit weiteren Funktionalitäten erweitert. Die Einzellösungen, wie Auswertungen online und DATEV Personaldaten, werden nachund nach vollständig integriert. Weitere Informationen zu DATEV Personal finden Sie hier: DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1029074.
DATEV Personal plus erweitert das bestehende Produktangebot von DATEV Personal und DATEV Arbeitnehmer online um zentrale Arbeitnehmerprozesse. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag „DATEV Personal plus“.
DATEV Personal plus
Status: Pilotierung ab 05|2026 geplant, Freigabe für Q3|2026 geplant
Mit DATEV Personal plus wird das bestehende Produktangebot von DATEV Personal und DATEV Arbeitnehmer online gezielt um zentrale Arbeitnehmerprozesse erweitert. Der Fokus von DATEV Personal plus liegt auf strukturierten, digitalen Arbeitnehmerprozessen, einer medienbruchfreien Zusammenarbeit und einer klaren Rollenverteilung zwischen allen Beteiligten.
Vorteile | neue Funktionen
Für den Arbeitnehmer:
- Arbeitszeitdokumentation & Abwesenheiten (Urlaub + Krank)
(gesetzliche Dokumentationspflicht, keine vollumfängliche Zeitwirtschaft) - Änderung und Erfassung von persönlichen Arbeitnehmerstammdaten
(z. B. Adresse und Bankdaten) - Dokumentenprozesse zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
(Bereitstellung und Austausch von relevanten Dokumenten)
Für den Unternehmer:
- Mitteilungen / Notifications
(Benachrichtigung über Aktivitäten des Arbeitnehmers mittels MyDATEV Mitteilungen) - Anzeige Arbeitszeitdokumentation
(über Mitarbeiter in DATEV Personal)
Weitere Informationen | Hinweise
Der Funktionsumfang von DATEV Personal plus wird nach der ersten Marktfreigabe schrittweise erweitert. Zusätzliche Informationen zum digitalen Datenaustausch finden Sie hier.
Steuern
Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung
Status: Pilotphase läuft aktuell, Freigabe für Ende 2026 geplant
Mit der Cloud-Anwendung Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung können Sie ab dem Antragsjahr 2027 die Ermäßigung der Lohnsteuer beantragen, einen
Lohnsteuerklassenwechsel für Mandanten durchführen sowie elektronische
Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) erfassen und direkt an die Finanzverwaltung übermitteln.
Vorteile | neue Funktionen
- Benutzerfreundliche Antragserfassung: Unterstützung durch eine intuitive, formularorientierte Datenerfassung im Rahmen von modernen Oberflächen.
- Durchgängig digitaler Prozess: Erfassung und elektronische Übermittlung des Antrags ohne Papier und manuelle Zwischenschritte.
- Orts- und zeitunabhängiger Zugriff und reduzierter Administrationsaufwand: Arbeiten Sie flexibel von überall, ohne lokale Installationen oder Updates.
Weitere Informationen | Hinweise
Die Cloud-Anwendung wird kontinuierlich weiterentwickelt.
Digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung - Digitaler Gewerbesteuerbescheid
Status: Pilotierung ausgeweitet
Aktuell wird der digitale Abruf von Gewerbesteuerbescheiden der Kommunen im Rahmen einer Pilotierungsphase über DATEV-Software erprobt. Die Beantragung erfolgt – analog zum früheren DIVA I-Verfahren bei der Einkommensteuer – direkt in der Gewerbesteuererklärung. Eine Nutzung der DIVA II-Mechanismen ist nicht möglich, da die Kommunen keinen Zugriff auf die Vollmachtsdatenbank haben.
Aufgrund technischer und organisatorischer Herausforderungen erfolgt derzeit nur eine gezielte Freischaltung weiterer Piloten in den teilnehmenden Kommunen. Der Zeitpunkt der Freigabe hängt maßgeblich vom Verlauf der Pilotierung und der Unterstützung des Verfahrens durch die Kommunen ab.
Vorteile | neue Funktionen
- Die Grundlagenbescheide zur Gewerbesteuer und einige weitere Dokumenttypen werden in einigen Bundesländern bereits elektronisch bekanntgegeben (Digitale Bescheide (DIVA II): Überblick - DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1024456). Mit der elektronischen Bekanntgabe des GewSt-Bescheids der Kommune wird ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung gegangen.
- Sie können den gewohnten Abrufprozess für digitale Bescheide/Dokumente nutzen.
- Der digitale Gewerbesteuerbescheid ist rechtsverbindlich und ersetzt den Papierbescheid.
- Mit dem digitalen Gewerbesteuerbescheid liefern die Kommunen nicht nur das PDF, sondern auch die zugehörigen XML-Werte. Diese können perspektivisch für den Bescheidabgleich verwendet werden.
Weitere Informationen | Hinweise
Seit Kurzem werden in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen auch Gewerbesteuerbescheide digital über DIVA II bereitgestellt. Möglich ist dies, weil die Bescheide dort direkt durch das Finanzamt erlassen werden – es gelten somit dieselben Voraussetzungen wie bei anderen DIVA II-Bescheiden.
DATEV Meine Steuern – Integration Nachrichten- und Aufgabenfunktionen aus MyDATEV Kommunikation
Status: Pilotphase läuft aktuell, Freigabe für 2026 geplant
Mit der Integration der Nachrichten- und Aufgabenfunktion aus MyDATEV Kommunikation im Portal DATEV Meine Steuern können Sie Aufgaben an Mandanten stellen und Nachrichten versenden. Damit wird es künftig möglich sein, mit den Mandanten auch innerhalb der Fachprozesse digital zusammenzuarbeiten.
Vorteile | neue Funktionen
- Strukturierte und digitale Zusammenarbeit zwischen Mandanten und Kanzlei innerhalb der Fachprozesse
- Schnelle Erledigung von Rückfragen
- Erhöhung der Prozesseffizienz
- Ermöglichung von durchgängigen Arbeitsabläufen
Weitere Informationen | Hinweise
Mehr Informationen finden Sie unter MyDATEV Kanzlei
EÜR Steuern - funktionale Erweiterung
Status: Freigabe im Jahr 2026 geplant
Mit der Cloud-Anwendung EÜR Steuern ist die Erstellung und elektronische Datenübermittlung der Anlagen EÜR, AVEÜR und SZ für Einzelunternehmen, sowie zusätzlich die Anlagen SE und AVSE für Personengesellschaften (ohne land- und forstwirtschaftliche Betriebe) möglich.
Die Anlagen EÜR/SE und AVEÜR/AVSE werden mit einem Klick komfortabel aus Kanzlei-Rechnungswesen bestückt. Dabei werden die gebuchten Kontensalden und die Einzelinventare nach EÜR Steuern übergeben und nach Fertigstellung der Erklärung an die Finanzverwaltung übermittelt.
Der in EÜR Steuern ermittelte Gewinn bzw. Verlust und der Saldo der Sonderbetriebseinnahmen und -ausgaben für die Beteiligten kann in die
Einkommensteuererklärung bzw. Gesonderte und einheitliche Feststellung übernommen werden.
Mit EÜR Steuern kann auch die Anlage EÜR für Vereine und Stiftungen erfasst und elektronisch übermittelt werden.
Im Jahr 2026 wird DATEV EÜR Steuern funktional erweitert.
Vorteile | neue Funktionen
- Die Kennzeichnung der Feldherkunft (z. B. Werte aus Kanzlei Rechnungswesen)
- Übernahme von Vorjahreswerten
- Anbindung an die Belegnachreichung
Weitere Informationen | Hinweise
Die Freigabe für EÜR Steuern ist am 29.11.2023 für alle Kanzleien mit einem Vertrag für ESt classic/comfort oder KSt classic/comfort erfolgt.
Ab dem Besteuerungszeitraum 2026 sind die EÜR-Formulare zwingend über EÜR Steuern zu deklarieren, da sie nicht mehr in den On-Premises-Steuerprogrammen enthalten sein werden.
Mehr Informationen finden Sie unter – DATEV-Cloud-Anwendung EÜR Steuern: Überblick (Dok.-Nr. 1028394)
Wirtschaftsberatung
DATEV Analyse und Planung - funktionale Erweiterung
Status: nächste Pilotierung für Q2|2026 geplant
DATEV Analyse und Planung ist eine Cloud-Anwendung, mit der Sie die Unternehmen Ihrer Mandanten betriebswirtschaftlich analysieren und für sie Planungen erstellen können.
Der Analyse-Programmteil Frühwarnservice prüft auf Basis der laufenden Buchführung das Zahlenwerk der BWA sowie die Liquidität. Mithilfe von vorbelegten Schwellenwerten erkennt der DATEV Frühwarnservice auffällige Entwicklungen und informiert so rechtzeitig über erkannte Abweichungen.
Der Analyse-Programmteil Kennzahlenanalyse verwendet verschiedene Kennzahlen aus Bilanz-, Gewinn- und Verlustrechnung sowie zur Liquidität, um einen Überblick der wirtschaftlichen Lage des Mandantenunternehmen zu geben. Neben Zeitreihenvergleichen bietet die Einbindung von Branchendaten einen Vergleich zum Mitbewerb.
Der enthaltene Programmteil Planung ermöglicht die Erstellung einer Erfolgsplanung für BWA01, GuV und EÜR. Auf Basis einer geplanten BWA01 wird eine Übersicht der zukünftigen Zahlungen („Zahlungsübersicht“) angezeigt.
Vorteile | neue Funktionen
Analyse-Programmteil DATEV Frühwarnservice
- Weitere Grafiken veranschaulichen die Entwicklung ausgewählter Kennzahlen
- Einbindung von Branchenauswertungen (Pilotierung für Q2/2026 geplant)
- Einbindung in MyDATEV Kanzlei (Freigabe für Q2/2026 geplant)
Analyse-Programmteil DATEV Kennzahlenanalyse (Pilotierung Q4/2025, geplante Freigabe Ende Q1/2026)
- Es wird ein Überblick über die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen gegeben
- Stärken, Schwächen sowie Chancen und Risiken können ermittelt werden
- Branchenvergleichswerte können als Benchmark berücksichtigt werden
Planungs-Programmteil
- Bilanzsicht und Bilanzplanung für Einzelunternehmen/Personengesellschaften (Freigabe voraussichtlich 03/2026)
- Indirekte Kapitalflussrechnung (voraussichtlich 03/2026)
- Detaillierte Planung von Personalkosten (voraussichtlich 03/2026)
- Einfaches Berichtswesen (Pilotierung läuft seit 10|2025)
Weitere Informationen | Hinweise
Der Analyse-Programmteil DATEV Frühwarnservice sowie DATEV Kennzahlenanalyse und der Planungs-Programmteil werden auf Basis von Kundenfeedback kontinuierlich weiterentwickelt.
Die in 2026 geplanten Themen für die Weiterentwicklung finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1028430 im Kapitel 3 “Ausblick”.
DATEV Vermögensnachfolge - funktionale Erweiterung
Status: Freigabe bis Ende Q2/2026 geplant
DATEV Vermögensnachfolge dient dem Einstieg in die Beratung zum Thema Erben. Mit wenigen Eingaben erhalten Sie schnell einen Überblick über die gesetzliche Erbfolge in Standardfällen. Darauf aufbauend können auch individuelle Erbquoten, Vermächtnisse, frühere Erwerbe und geplante Schenkungen von Grundvermögen (inklusive Nießbrauch) berücksichtigt werden.
Vorteile | neue Funktionen
- Gemeinsame Erfassung relevanter Personen und Vermögen für das Ehepaar
- Erstellen von Planungsvarianten
- Pro Planungsvariante flexible Wahl eines Ehepartners als Erblasser
Weitere Informationen | Hinweise
Die Cloud-Anwendung wird auf Basis von Kundenfeedback kontinuierlich weiterentwickelt.
Einen Überblick zu den geplanten Erweiterungen finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1023480.
Abschlussprüfung
Weitere funktionale Ausbaustufen sind in Planung. Wir informieren frühzeitig.
Wissen
DATEV Wissensplattform – funktionale Erweiterung
Status: Freigabe in 2026 geplant
Über die DATEV Wissensplattform kann in LEXinform und Fachdatenbanken der Partner NWB und Haufe recherchiert werden. Mit nur einer Anfrage und ohne separate Logins für die angebundenen Quellen werden die Fachinhalte von LEXinform sowie die der Partnerdatenbanken durchsucht. Die Plattform wird kontinuierlich um weitere Wissensquellen ergänzt und ausgebaut – von einer klassischen Bereitstellung von Inhalten hin zu einer intelligent vernetzten Wissensplattform.
Vorteile | neue Funktionen
- Erweiterung um KI-gestützte Funktionen: DATEV LEXchat und KI-Lösungen von Wissens-Partnern
- Integration des DATEV Hilfe-Centers
Weitere Informationen | Hinweise
Die Plattform steht allen DATEV-Kunden kostenlos zur Verfügung. Für die Verknüpfung externer Partnerkonten und die übergreifende Suche benötigen Sie lediglich ein LEXinform comfort- oder classic-Abonnement. Mehr Informationen finden Sie hier.
