Art.-Nr. 42505 | Software

DATEV Vermögensnachfolge

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DATEV Cloud-Lösung

Schneller Einstieg in die Beratung mit gesetzlicher Erbfolge

Transparenz durch grafische Darstellung verwandtschaftlicher Beziehungen

Einfache Erfassung und übersichtliche Aufstellung der wichtigsten Vermögenswerte

Automatisch ermittelte Werte von Erbquote, Pflichtteilquote und Erbschaftsteuer

DATEV Vermögensnachfolge dient dem Einstieg in die Beratung zum Thema Erben. Mit wenigen Eingaben erhalten Sie schnell einen Überblick über die gesetzliche Erbfolge in Standardfällen. Darauf aufbauend können auch individuelle Erbquoten berücksichtigt werden.

Bitte beachten Sie die geplanten Ausbaustufen (s. u. Dokument "DATEV Vermögensnachfolge: Überblick").

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DATEV Cloud-Lösungen

Einsatzvoraussetzungen und erste Schritte

Internet-Zugang, Zugangsmedium DATEV SmartCard oder DATEV SmartLogin, Zuordnung von Lizenzen und Rechten, Bereitstellen der Basisdaten online.
Detaillierte Infos dazu im Hilfe-Dokument 1022808

  • Transparenz durch grafische Darstellung der verwandtschaftlichen Beziehungen der Mandantinnen und Mandanten
  • Beteiligte Personen können einfach schnell und direkt in der grafischen Oberfläche hinzugefügt oder entfernt werden.
  • Einfache Erfassung der wichtigsten Vermögenswerte in den Bereichen Betriebsvermögen, Grundvermögen und Sonstiges Vermögen
  • Übersichtliche Aufstellung des Vermögens des Erblassers
  • Automatische Ermittlung der Erbquoten und Pflichtteilsansprüche gemäß gesetzlicher Erbfolge
  • Berücksichtigung individueller Erbquoten, z. B. Regelungen aus einem Testament
  • Automatische Berechnung der Erbschaftsteuer auf Basis erfasster Daten
  • Übersichtliche Darstellung der automatisch ermittelten Informationen und Werte direkt in der grafischen Oberfläche bei den beteiligten Personen
  • Hinweise zu nicht ausgenutzten Freibeträgen
  • Einfache Nachvollziehbarkeit der automatisch ermittelten Werte zum Nachlass und der Erbschaftsteuer durch übersichtliche und detaillierte Berechnungslisten
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