DATEV Vermögensnachfolge dient dem Einstieg in die Beratung zum Thema Erben. Mit wenigen Eingaben erhalten Sie schnell einen Überblick über die gesetzliche Erbfolge in Standardfällen. Darauf aufbauend können auch individuelle Erbquoten und Vermächtnisse berücksichtigt werden.
Bitte beachten Sie die geplanten Ausbaustufen (s. u. Dokument "DATEV Vermögensnachfolge: Überblick").
Internet-Zugang, Zugangsmedium DATEV SmartCard oder DATEV SmartLogin, Zuordnung von Lizenzen und Rechten, Bereitstellen der Basisdaten online. Detaillierte Infos dazu im Hilfe-Dokument 1022808
Transparenz durch grafische Darstellung der verwandtschaftlichen Beziehungen der Mandantinnen und Mandanten
Beteiligte Personen können einfach schnell und direkt in der grafischen Oberfläche hinzugefügt oder entfernt werden.
Einfache Erfassung der wichtigsten Vermögenswerte in den Bereichen Betriebsvermögen, Grundvermögen und Sonstiges Vermögen
Übersichtliche Aufstellung des Vermögens des Erblassers
Automatische Ermittlung der Erbquoten und Pflichtteilsansprüche gemäß gesetzlicher Erbfolge
Berücksichtigung individueller Erbquoten und Vermächtnisse (z. B. Regelungen aus einem Testament) und frühere Erwerbe
Automatische Berechnung der Erbschaftsteuer auf Basis erfasster Daten
Übersichtliche Darstellung der automatisch ermittelten Informationen und Werte direkt in der grafischen Oberfläche bei den beteiligten Personen
Hinweise zu nicht ausgenutzten Freibeträgen
Einfache Nachvollziehbarkeit der automatisch ermittelten Werte zum Nachlass und der Erbschaftsteuer durch übersichtliche und detaillierte Berechnungslisten
Die Vermögensnachfolgeberatung entwickelt sich zu einem interessanten und zukunftsträchtigen Marktfeld in den Kanzleien. Mittlerweile fragen die Mandanten aktiv nach und fordern von sich aus eine Beratung zum Thema Vermögensnachfolge. In unserer Kanzlei setzten wir bei dem Thema auf DATEV Vermögensnachfolge und würden es definitiv für den Einstieg in die Beratung weiterempfehlen.
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