Einstieg in die Zentrale Stammdatenpflege mit den DATEV-Programmen

Inhalte

• Beschreibung

  Sie lernen die Erfassung von Stammdaten für Mandanten anhand von vielen praktischen Übungen und Beispielen kennen – ausgehend von der Neuanlage bis zur Bearbeitung bestehender Mandate.

  Die Stammdaten sind die Datenbasis für die Arbeitsprozesse in einer Kanzlei. In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie Stammdaten effizient pflegen und wie Sie diese Daten im Kanzleialltag nutzen. Dabei lernen Sie die verschiedenen Kennzeichnungen von Adressen kennen, welche Mandantentypen es gibt und wie Sie Veränderungen im Mandatsleben so abbilden, dass diese Daten korrekt in die Steuererklärung oder Buchführung übernommen werden.

• Themen
  • Neuanlage von Mandanten
  • Adressatenkonzept und Vermeidung von Adressatsdubletten
  • Ehekontakt
  • Änderung von Stammdaten, z. B. bei Umzug
  • Umfirmierung eines Mandats aufgrund eines Rechtsformwechsels
  • Organisationsformen der Stammdatenpflege
• Details

  Teilnehmerkreis

  • Kanzleimitarbeiter
  • Neuanwender der Zentralen Stammdatenpflege mit den DATEV-Programmen
  • Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

  Wichtiger Hinweis
  Die Seminarinhalte werden anhand von DATEV Eigenorganisation classic vermittelt.

  Nachweis
  Nach der Teilnahme an einem Präsenzseminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.