Kompakt-Infos aus dem DATEV-Vertrieb

• DATEV Basisdaten online bereitstellen
• Nutzer & Zugangsmedien verwalten
• Mandantentyp Einzelunternehmer auflösen
• DATEV-Konto anlegen und Anmeldemedien verknüpfen
• Lizenzumstellung auf die Benutzerlizenz
• Anwendungsspezifische Mandanten zentralisieren
• DATEV Cloud-Sourcing

Damit Sie frühzeitig informiert und bestmöglich vorbereitet sind, erhalten Sie absofort im Rahmen dieses Monatsmailings zu den jeweiligen Themenbereichen kompakte Vorbereitungsübersichten.

Diese sollen Sie dabei unterstützen, anstehende Projekte strukturiert aufzubauen, sinnvoll zu steuern und Fortschritte transparent nachzuhalten – insbesondere im Rahmen der digitalen Transformation und der Vorbereitung auf neue Arbeitsweisen und Lösungen. Uns ist bewusst, dass solche Veränderungen nicht „nebenbei“ im Kanzleialltag umgesetzt werden können. Deshalb empfehlen wir, Themen frühzeitig zu bündeln, Verantwortlichkeiten zu definieren und – wo sinnvoll – mit kleinen Projektgruppen zu arbeiten. Die Übersichten bieten hierfür eine praktische Grundlage für Projektplanung, Aufgabenverteilung und internes Projektmanagement.

Wichtig dabei: Sie sind mit diesen Themen nicht allein. Ihre Kundenbetreuung sowie die DATEV Beratung online unterstützen Sie gerne bei der Einordnung, Planung und weiteren Umsetzung der nächsten Schritte.

Die Arbeitswelt wird zunehmend digitaler: Anwendungen wechseln in die Cloud, Prozesse werden stärker miteinander verknüpft und die Zusammenarbeit findet immer häufiger direkt in digitalen Arbeitsumgebungen statt. Auch DATEV entwickelt ihr Portfolio Schritt für Schritt weiter. Neue Cloud Lösungen sollen dabei helfen, Arbeitsabläufe besser zu verbinden und die Zusammenarbeit zwischen Kanzleien und Mandanten zu unterstützen.

Im MyDATEV-Portal finden Sie Informationen zu den eingesetzten Lösungen und erhalten einen Überblick über die digitale Entwicklung. Dazu gehören beispielsweise Hinweise zu DATEVUnternehmen online, DATEV Personal und weiteren DATEV-Angeboten

Das MyDATEV-Portal sollte nicht erst dann genutzt werden, wenn kurzfristig eine bestimmte Information benötigt wird. Für die Kanzlei ist es sinnvoll, sich frühzeitig und regelmäßig damit zu beschäftigen. So entsteht Schritt für Schritt ein sicherer Umgang mit den verfügbaren Informationen und Funktionen:

Das Portal kann dabei helfen, einen besseren Überblick über die Mandanten und die von ihnen genutzten DATEV-Lösungen zu erhalten. Im ersten Schritt lässt sich beispielsweise prüfen, welche Mandanten angezeigt werden und ob sie Lösungen wie DATEV Unternehmen online, DATEV Personal oder weitere Angebote nutzen. Dadurch wird schneller sichtbar, wo digitale Lösungen bereits eingesetzt werden und bei welchen Mandanten noch Gesprächs- oder Unterstützungsbedarf bestehen könnte.

Frühzeitige Nutzung schafft Sicherheit
Besonders wichtig ist, dass sich die Mitarbeitenden rechtzeitig mit der Oberfläche und der Navigation vertraut machen. Wenn eine neue Ansicht oder Maske erst dann geöffnet wird, wenn eine konkrete Aufgabe dringend erledigt werden muss, entstehen häufig Unsicherheiten und zusätzlicher Zeitaufwand. Wer das Portal dagegen frühzeitig ausprobiert, kann sich in Ruhe mit den einzelnen Bereichen vertraut machen:

• Wo finde ich die Übersicht?
• Welche Informationen werden angezeigt?
• Wie sind die Produkte den Mandanten zugeordnet?
• Wie erkenne ich, welche Lösungen genutzt werden?
• Welche Informationen sind für meine tägliche Arbeit relevant?

So wird aus einer zunächst unbekannten Oberfläche nach und nach ein vertrautes Arbeitsmittel. Mitarbeitende gewinnen Sicherheit und können Fragen oder Verbesserungsvorschläge frühzeitig weitergeben. Dabei geht es im ersten Schritt nicht darum, sofort alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Entscheidend ist, dass die Mitarbeitenden die Oberfläche kennenlernen, den Nutzen verstehen und erste Erfahrungen sammeln.

Strategischer Nutzen für die Kanzlei
Die regelmäßige Beschäftigung mit dem Portal ist nicht nur eine technische Einarbeitung. Sie unterstützt die Kanzlei auch dabei, ihre Arbeitsweise langfristig weiterzuentwickeln. Ein gemeinsames Verständnis der Informationen kann dazu beitragen, Mandantengespräche besser vorzubereiten, digitale Lösungen gezielter anzusprechen, die Betreuung stärker am tatsächlichen Bedarf auszurichten, unnötige Rückfragen zu vermeiden, bestehende Lösungen besser zu nutzen, und digitale Arbeitsabläufe dauerhaft im Kanzleialltag zu verankern. Je früher die Mitarbeitenden mit der neuen Oberfläche arbeiten, desto leichter fällt später die Umstellung im täglichen Einsatz. Die Lernkurve beginnt nicht erst zu einem späteren Zeitpunkt, sondern wird schrittweise und mit überschaubarem Aufwand aufgebaut.

Öffnen und prüfen Sie das Portal:

• Welche Mandanten werden angezeigt?
• Welche DATEV-Lösungen sind zugeordnet?
• Wie viele Mandanten nutzen DATEV Unternehmen online, DATEV Personal oder andere Lösungen?
• Welche Mandanten verwenden mehrere Lösungen?
• Sind die angezeigten Informationen verständlich und vollständig?

Beginnen Sie jetzt mit der Beschäftigung mit dem MyDATEV-Portal. Eine frühzeitige Nutzung schafft Routine, erleichtert die spätere Arbeit mit der neuen Oberfläche und unterstützt die Kanzlei dabei, die digitale Mandantenbetreuung strategisch weiterzuentwickeln.

MyDATEV – der zentrale Einstieg in DATEV-Cloud-Anwendungen

Sie haben eine Frage zu

• DATEV-SmartIT oder DATEV ASP
• DATEV Unternehmen online
• DATEV LODAS oder DATEV Lohn und Gehalt
• E-Rechnung
• Digitaler Finanzbuchführungsprozess (inkl. Einführung ASR/ASB)
• oder dem Thema Cloud allgemein und wollen beraten werden?

Dann finden Sie hier aktuell eine kostenlose Beratung: Kurzberatung online-Assistent. Zurzeit ist der Assistent noch kostenfrei verfügbar. Nutzen Sie ihn daher gerne für erste Anfragen.

Digital arbeitende Mandanten sind die Zukunft Ihrer Kanzlei – und DATEV unterstützt Sie dabei kostenfrei. Die Digitalisierung der Kanzlei ist das eine. Digital arbeitende Mandanten sind – gerade mit Blick auf die Vorbereitung und Umstellung auf die Cloud-Produkte – die Zukunft der Kanzlei. Je digitaler Ihre Mandanten arbeiten, desto effizienter und einfacher wird die Zusammenarbeit. Nutzen Sie dafür unsere kostenfreien Mandanten-Webinare. Aktuell verfügbar: DATEV Unternehmen online, DATEV Personal und Auftragswesen next.

In rund 45 Minuten zeigen DATEV-Expertinnen und -Experten ausgewählte Lösungen praxisnah und verständlich und beantworten Fragen direkt. So bringen Sie Ihre Mandanten ohne zusätzlichen Erklärungsaufwand ins digitale Arbeiten.

• Kostenfrei für Sie und Ihre Mandanten
• Weniger Erklärungsaufwand für Ihre Kanzlei
• Einfacher Einstieg in die digitale Zusammenarbeit
• Direkte Unterstützung durch DATEV-Expertinnen und -Experten

Sie wählen das passende Webinar unter go.datev.de/mandanten-digitalisieren und laden Ihre Mandanten ein. Wir übernehmen die Präsentation und stehen auch während des Webinars für die Fragen Ihrer Mandanten zur Verfügung.

Anschließend liegt der Ball bei Ihnen: Greifen Sie die Idee im Austausch mit Ihren Mandanten auf, bleiben Sie im Gespräch und vereinbaren Sie bei Interesse eine begleitete Einführung in den ersten Monaten. So schaffen Sie die Basis für eine effizientere Zusammenarbeit und die digitale Zukunft Ihrer Kanzlei.

Jetzt kostenfrei Mandanten digitalisieren

• RZ-Sicherung bei DATEV Lohn und Gehalt automatisieren
• Auswertungen aus der Lohn und Gehaltsabrechnung regelmäßig im DATEV-Rechenzentrum archivieren
• Fehlerprotokolle bereinigen und Standardfunktionen nutzen
• Auswertungen Personalwirtschaft online und DATEV Arbeitnehmer online forcieren
• DATEV Personal
• DATEV Datenservices Personalwirtschaft 

Die Lohnabrechnung entwickelt sich zunehmend in Richtung digitale, ortsunabhängige und kollaborative Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant. Vor diesem Hintergrund investieren wir gezielt in die Weiterentwicklung unserer Lösungen hin zu einer cloudbasierten, modernen Lohnabrechnung („DATEV Lohn“) in der DATEV-Cloud, die insbesondere die Zusammenarbeit im gesamten Lohnprozess – vor, während und nach der Abrechnung – deutlich vereinfacht und unterstützt.

Ziel ist es, Arbeitsprozesse durch eine intuitive Cloud-Oberfläche, standardisierte Abläufe, Automatisierung sowie bessere Kollaboration und Schnittstellen zukunftsfähig zu gestalten und damit Effizienz, Transparenz und Flexibilität in der Lohnabrechnung nachhaltig zu erhöhen.

Auf der folgenden Seite finden Sie alle erforderlichen Vorbereitungen in Ihren Prozessen rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Setzen Sie ein Projekt auf und stellen Sie sicher, dass Sie am Ball bleiben: Vorbereitungen im Lohn

Unterstützung buchen Sie sich bei Bedarf bequem über den Terminservice.

Außerdem empfehlen wir Ihnen für Ihr Lohn-Team folgende Fortbildung:

• Digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung mit DATEV LODAS
• Digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt

Um gemeinsam mit Ihren Mandanten digitale Prozesse zu etablieren, empfehlen wir Ihnen den Entwicklungspfad.

Ab dem 1. Januar 2027 müssen Arbeitgeber relevante Entgeltunterlagen grundsätzlich elektronisch führen. Bestehende Befreiungsmöglichkeiten laufen bereits zum 31. Dezember 2026 aus. 

Papierakten, verstreute E-Mails und einzelne Dateien reichen dann nicht mehr aus: Die Unterlagen müssen digital gebündelt, den Beschäftigten eindeutig zugeordnet und bei einer Betriebsprüfung elektronisch verfügbar sein. Für Arbeitgeber undKanzleien stellen sich damit drei zentrale Fragen:

• Welche Unterlagen sind betroffen?
• Welche rechtlichen Anforderungen gelten?
• Wie lässt sich die Umstellung effizient in den bestehenden Lohnprozess integrieren? 

Die gute Nachricht: Sie müssen die Mandantenkommunikation nicht allein aufbauen. Mit unserem Whitepaper „Digitale Entgeltunterlagen“ erhalten Sie einen kompakten Überblick über die wichtigsten Anforderungen und konkrete Orientierung für die Praxis.

Praxistipp: Nutzen Sie diese Unterlagen zur Mandantenansprache