Kompakt-Infos aus dem DATEV-Vertrieb

• DATEV Basisdaten online bereitstellen
• Nutzer & Zugangsmedien verwalten
• Mandantentyp Einzelunternehmer auflösen
• DATEV-Konto anlegen und Anmeldemedien verknüpfen
• Lizenzumstellung auf die Benutzerlizenz
• Anwendungsspezifische Mandanten zentralisieren
• DATEV Cloud-Sourcing

Damit Sie frühzeitig informiert und bestmöglich vorbereitet sind, erhalten Sie absofort im Rahmen dieses Monatsmailings zu den jeweiligen Themen-bereichen kompakte Vorbereitungsübersichten.

Diese sollen Sie dabei unterstützen, anstehende Projekte strukturiert aufzubauen, sinnvoll zu steuern und Fortschritte transparent nachzuhalten – insbesondere im Rahmen der digitalen Transformation und der Vorbereitung auf neue Arbeitsweisen und Lösungen. Uns ist bewusst, dass solche Veränderungen nicht „nebenbei“ im Kanzleialltag umgesetzt werden können. Deshalb empfehle ich, Themen frühzeitig zu bündeln, Verantwortlichkeiten zu definieren und – wo sinnvoll – mit kleinen Projektgruppen zu arbeiten. Die Übersichten bieten hierfür eine praktische Grundlage für Projektplanung, Aufgabenverteilung und internes Projektmanagement.

Wichtig dabei: Sie sind mit diesen Themen nicht allein. Ihre Kundenbetreuung sowie die DATEV Beratung online unterstützen Sie gerne bei der Einordnung, Planung und weiteren Umsetzung der nächsten Schritte.

„Wir bekommen doch gar keine E-Rechnungen.“ Diesen Satz hören Sie noch immer von Ihren Mandanten. Doch Rechnungen von Telekom, Metro, Würth und vielenweiteren Unternehmen kommen bereits heute elektronisch.

Und die Fristen rücken näher:

Ab 01.01.2027: Unternehmen mit mehr als 800.000 Euro Jahresumsatz müssen grundsätzlich E-Rechnungen versenden.

Ab 01.01.2028: Die Versandpflicht gilt grundsätzlich auch für die übrigen Unternehmen – vorbehaltlich der gesetzlichen Ausnahmen.

Die E-Rechnung ist kein Zukunftsthema mehr. Sie ist jetzt ein Thema für IhreKanzlei und Ihre Mandanten.

DATEV unterstützt Sie dabei, den Einstieg einfach zu gestalten und die Prozesse Schritt für Schritt zu digitalisieren. Entscheidend ist nicht die Plattform allein, sondern der durchgängige Prozess - vom Empfang und Versand bis hin zur Verarbeitung in der Buchhaltung.

Mein Tipp: Sprechen Sie Ihre Mandanten jetzt an. Wer heute Prozesse prüft und vorbereitet, vermeidet später unnötigen Zeitdruck und schafft die Grundlage für moderne, digitale Rechnungsabläufe.

Weitere Informationen und Unterstützung für Ihre Praxis finden Sie unter go.datev.de/e-rechnung

Digitale Mandanten sind die Zukunft Ihrer Kanzlei – und DATEV unterstützt Sie dabei kostenfrei. Die Digitalisierung der Kanzlei ist das eine. Digitale Mandanten sind – gerade mit Blick auf die Vorbereitung und Umstellung auf die Cloud-Produkte – die Zukunft der Kanzlei. Je digitaler Ihre Mandanten arbeiten, desto effizienter und einfacher wird die Zusammenarbeit. Nutzen Sie dafür unsere kostenfreien Mandanten-Webinare. Aktuell verfügbar: DATEV Unternehmen online, DATEV Personal und Auftragswesen next.

In rund 45 Minuten zeigen DATEV-Expertinnen und -Experten ausgewählte Lösungen praxisnah und verständlich und beantworten Fragen direkt. So bringen Sie Ihre Mandanten ohne zusätzlichen Erklärungsaufwand ins digitale Arbeiten.

• Kostenfrei für Sie und Ihre Mandanten
• Weniger Erklärungsaufwand für Ihre Kanzlei
• Einfacher Einstieg in die digitale Zusammenarbeit
• Direkte Unterstützung durch DATEV-Expertinnen und -Experten

Sie wählen das passende Webinar unter go.datev.de/mandanten-digitalisieren und laden Ihre Mandanten ein. Wir übernehmen die Präsentation und stehen auch während des Webinars für die Fragen Ihrer Mandanten zur Verfügung.

Anschließend liegt der Ball bei Ihnen: Greifen Sie die Idee im Austausch mit Ihren Mandanten auf, bleiben Sie im Gespräch und vereinbaren Sie bei Interesse eine begleitete Einführung in den ersten Monaten. So schaffen Sie die Basis für eine effizientere Zusammenarbeit und die digitale Zukunft Ihrer Kanzlei.

Jetzt kostenfreien Mandanten digitalisieren

Die Kriterien für das Label „Digitale DATEV-Kanzlei 2027“ stehen fest. Für Kanzleien bedeutet das: Es lohnt sich, bereits jetzt die eigenen Kennzahlen zu
prüfen und Handlungsfelder für 2027 zu identifizieren. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick:

• Bank-Digitalisierungsquote: steigt auf 90 %
• DATEV Unternehmen online: neu – mindestens 70 % der Mandanten
• Automatisierungsservices: neu – mindestens 5 % der Mandanten
• Digitale Arbeitnehmerauswertungen: steigen auf 25 %
• DATEV Personal: neu – mindestens 25 % der Mandanten
• Digitale ESt-Belege: steigen deutlich auf 30 %
• MyDATEV Kanzlei: wird zum Pflichtkriterium

Was bedeutet das für die Praxis?

Der Fokus verschiebt sich zunehmend von einzelnen digitalen Arbeitsschritten hin zu durchgängigen digitalen und cloud-orientierten Prozessen. Prüfen Sie deshalb frühzeitig: Wie viele Ihrer Mandanten arbeiten bereits mit DATEV Unternehmen online, DATEV Personal oder DATEV Meine Steuern? Wo gibt es noch Potenzial? Und welche Mandanten kommen für Automatisierungsservices infrage? Gerade die neuen Kriterien bieten einen guten Anlass, den eigenen Mandantenbestand einmal gezielt unter die Lupe zu nehmen.

Mein Tipp: Ermitteln Sie jetzt Ihre aktuellen Quoten und identifizieren Sie die Mandanten, bei denen eine Umstellung oder Erweiterung der digitalen Zusammenarbeit sinnvoll ist. So bleibt ausreichend Zeit, die Anforderungen für 2027 Schritt für Schritt zu erreichen.

• RZ-Sicherung bei DATEV Lohn und Gehalt automatisieren
• Auswertungen aus der Lohn und Gehaltsabrechnung regelmäßig im DATEV-Rechenzentrum archivieren
• Fehlerprotokolle bereinigen und Standardfunktionen nutzen
• Auswertungen Personalwirtschaft online und DATEV Arbeitnehmer online forcieren
• DATEV Personal
• DATEV Datenservices Personalwirtschaft 

Die Lohnabrechnung entwickelt sich zunehmend in Richtung digitale, ortsunabhängige und kollaborative Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant. Vor diesem Hintergrund investieren wir gezielt in die Weiterentwicklung unserer Lösungen hin zu einer cloudbasierten, modernen Lohnabrechnung („DATEV Lohn“) in der DATEV-Cloud, die insbesondere die Zusammenarbeit im gesamten Lohnprozess – vor, während und nach der Abrechnung – deutlich vereinfacht und unterstützt.

Ziel ist es, Arbeitsprozesse durch eine intuitive Cloud-Oberfläche, standardisierte Abläufe, Automatisierung sowie bessere Kollaboration und Schnittstellen zukunftsfähig zu gestalten und damit Effizienz, Transparenz und Flexibilität in der Lohnabrechnung nachhaltig zu erhöhen.

Auf der folgenden Seite finden Sie alle erforderlichen Vorbereitungen in Ihren Prozessen rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Setzen Sie ein Projekt auf und stellen Sie sicher, dass Sie am Ball bleiben: Vorbereitungen im Lohn

Unterstützung buchen Sie sich bei Bedarf bequem über den Terminservice.

Außerdem empfehlen wir Ihnen für Ihr Lohn-Team folgende Fortbildung:

• Digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung mit DATEV LODAS
• Digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt

Ab dem 1. Januar 2027 müssen Arbeitgeber relevante Entgeltunterlagen grundsätzlich elektronisch führen. Bestehende Befreiungsmöglichkeiten laufen bereits zum 31. Dezember 2026 aus. 

Papierakten, verstreute E-Mails und einzelne Dateien reichen dann nicht mehr aus: Die Unterlagen müssen digital gebündelt, den Beschäftigten eindeutig zugeordnet und bei einer Betriebsprüfung elektronisch verfügbar sein. Für Arbeitgeber undKanzleien stellen sich damit drei zentrale Fragen:

• Welche Unterlagen sind betroffen?
• Welche rechtlichen Anforderungen gelten?
• Wie lässt sich die Umstellung effizient in den bestehenden Lohnprozess integrieren?

Die gute Nachricht: Sie müssen die Mandantenkommunikation nicht allein aufbauen. Mit unserem Whitepaper „Digitale Entgeltunterlagen“ erhalten Sie einen kompakten Überblick über die wichtigsten Anforderungen und konkrete Orientierung für die Praxis.

Praxistipp: nutzen Sie diese Unterlagen zur Mandantenansprache

Die IT ist heute ein zentraler Bestandteil nahezu jedes Geschäftsprozesses – und damit auch der Abschlussprüfung. ISA 315, ISA 330 und IDW PH 9.315 geben den Rahmen vor, um IT-Umgebung, Risiken und relevante Kontrollen systematisch zu beurteilen.

Für Kanzleien bedeutet das vor allem: mehr Sicherheit in der Risikobeurteilung, klarere Prüfungshandlungen und eine nachvollziehbare Dokumentation. Im Fokus stehen dabei unter anderem Cyberrisiken, Cloud-Anwendungen, IT-Auslagerungen, Berechtigungen und Notfallvorsorge.

Wir unterstützen Sie dabei, IT-Risiken strukturiert zu erkennen, relevante Kontrollen zu identifizieren und daraus gezielte Prüfungshandlungen abzuleiten – ohne die IT-Prüfung unnötig komplizierter zu machen.

So wird IT-Prüfung vom technischen Spezialthema zu einem integrierten und praxistauglichen Bestandteil Ihrer Abschlussprüfung.

Jetzt kostenloses Vorgespräch buchen: IT-Prüfung - Unterstützung Ihrer Jahresabschlussprüfung

Bei der anstehenden Umstellung auf DATEV Abschlusskonsolidierung gilt: Eine Datenübernahme aus Abschlussprüfung Konsolidierung und Konsolidierung ist nicht möglich. Auf bestehende Bestände können Sie voraussichtlich nur noch bis zum 31.12.2027 zugreifen. Nach der Umstellung ist ein Zugriff auf diese Daten nur noch über die Archivierung möglich. Welche Daten Sie vor der Umstellung sichern und archivieren sollten, erfahren Sie hier und alle Informationen zur Vorbereitung auf die neue Cloud-Anwendung finden Sie hier.